警語

文章內容為作者自行研究紀錄。僅供參考,無買賣建議。投資人需自行承擔風險,本文不負擔盈虧之法律責任,亦不代表任何買賣建議。


美股產業分類

美股中上市公司的產業分類,可以用全球行業分類標準(Global Industry Classification Standard,GICS)進行分類。

在最新的行業分類標準中,將標普1500指數成分股中分為11個行業部門:

  1. 原物料(Materials):化學製品、金屬採礦、紙產品和林產品
  2. 非必需消費品(Consumer Discretionary) :汽車、服裝、零售和休閒消費
  3. 必需消費品(Consumer Staples):日用品、食品和藥品零售
  4. 能源(Energy) :能源設備與服務、石油和天然氣開採
  5. 金融(Finance):銀行、金融服務和保險
  6. 醫療保健(Medical & Health)—醫療保健服務、醫療產品、藥品和生物技術
  7. 工業(Industry):資本財、運輸、基礎設施、航空和國防
  8. 資訊科技(Information technology):軟體服務、硬體技術和設備、半導體
  9. 電信服務(Telecom):電信服務和媒體娛樂
  10. 公用事業(Utilities):電力、天然氣、水利事業
  11. 房地產(Real Estate):房地產開發、管理及相關信托。

注意市場上的強勢族群

股市做為先行指標,往往顯現了對於企業或投資未來經濟的預期。

了解產業的行情變化,可以對於市場的動態循環有更進一步的掌握。

舉例來說,在經濟成長時,通常處於趨勢浪潮的產業族群,會引領整個市場的走勢,而當經濟趨緩時,防禦型類股則會受到資金的親睞。

又或者,在升息循環啟動時,不動產投資信託會受到負面的影響,但在利率下跌時,則會有不錯的表現。債券殖利率的下跌會促使投資人將資金轉往股市,買進預期報酬更高的投資商品。

簡單觀察類股輪動-使用Finviz網站

想要簡單觀察類股輪動的變化,可以使用免費的資訊網站-Finviz.com,其中有許多功能可以使用。

在首頁的地方點選"Maps"進入直觀的熱力圖頁面。可以看到各個版塊中的市值最大的類股,漲幅最大的公司呈現亮綠色,而跌幅最多的公司呈現亮紅色。


一張含有 室內, 電腦, 膝上型電腦 的圖片 自動產生的描述

一張含有 計分板, 文字 的圖片 自動產生的描述

也可以點選左邊的Exchange Traded Funds(ETF),觀察各類股代表ETF的表現,以及大型股、小型股、區域型與世界ETF等的股價表現。

除此之外,也可以使用下拉型選單,挑選你想要的時間長度、或是各種估值指標、殖利率、過去五年盈餘成長率或盈餘公佈日,在同產業中的公司進行簡單的比較,節省下許多時間。

一張含有 計分板, 文字, 室外, 上方 的圖片 自動產生的描述

篩選好股

Finviz還有另外一個功能就是快篩股票。

點選上方工具列的"Screener",會顯示下面的篩選指標,有基本面及技術面的指標可供選擇。通常在一開始,建議以S&P500指數成分股進行篩選,多測試幾次,很快的就可以找到理想的篩選清單。


一張含有 室內, 牆, 螢幕擷取畫面 的圖片 自動產生的描述

以上是觀察美股產業輪動與篩選個股的工具分享。

不過,要找到真正的好股票,還是必須透過一個系統化的選股方法,符合自己的選股哲學,並且對公司進行更深入的研究與遵守進入紀律,才是一個完整的交易流程。

馬上開始投資世界最強的美股市場,提早累積你的財富複利吧!

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吳Q
2019/08/15
想請問你對Facebook 跟他最近推出的Libra有什麼看法?謝謝
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Jenny 的生活美股課-帶你輕鬆找到股息成長股 !
2019/08/15
Facebook我在上季財報公佈後有重新看了一次,老實說真的找不出有什麼"不好的"地方,IG幫它加分很多,也讓它鞏固原有的競爭優勢,但是以我的投資原則不會在這個時候介入它個股的部分(但還是會因為ETF而持有)~

對於Libra的部分,網路上有許多討論,不過我對這個"新產品"的看法比較保守,因為我認為投資人的優勢在於不需要像經營者一樣樂於冒險。我很認同段永平曾說的一句話:「我個人不太關心前沿的東西,我一般比較滯後,看懂了好的公司再投。前沿的東西,是蘋果這類公司關注的,我做的是找到蘋果這樣的公司。」

把蘋果公司換成其他科技公司的名字也一樣。Libra對我來說仍有太多不確定性,包括監管單位、獲利模式、使用規則或競爭對手等,至少要等到我可以有點掌握度。如果Libra變成一項可行模式,可以說是前所未有等級,產業賽道很長,我相信到時再投入也不遲的!
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吳Q
2019/08/16
了解,感謝回覆!原則的部分主要是偏基本面不符合嗎?還是技術面沒有適合的買點?
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吳Q
2019/08/08
請問在map中您一般都會觀察多長區間的performance ?
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Jenny 的生活美股課-帶你輕鬆找到股息成長股 !
2019/08/08
通常一年^^
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jh1012v
2019/08/07
抱歉 我沒看內文,只注意到了大大偷換大頭照 😂
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Jenny 的生活美股課-帶你輕鬆找到股息成長股 !
2019/08/07
是不是很專業的港覺XD
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jh1012v
2019/08/08
厲害慘了😭
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Icarus
2019/08/07
謝謝分享!把壓箱寶拿出來的感覺!
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Jenny 的生活美股課-帶你輕鬆找到股息成長股 !
2019/08/07
不會~我箱子很深XDD
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