【7/25】
今天台股開低走平，早盤個股漲跌互見，整體較沒有明確的方向出現，10:30過後有較明顯的族群出來，早上賣壓較大的為晶圓代工(聯電、力積電、世界)、海運(長榮、陽明、萬海)，盤面上漲類股則聚焦在生技(神隆、美時、健喬、晟德、中天、合一等)、輪胎(正新、建大)等中小型個股表現，其中一早強勢的節能概念股有帶價帶量，不過到了尾盤則收斂漲幅，終場週一成交量量縮至1800億
今天觀察個股
3380明泰
稍微觀察個股
3017奇鋐、3324雙鴻、5243乙盛-KY、6188廣明、2317鴻海、6217中探針、4551智伸科、3293鈊象、2105正新、2106建大、2206三陽工業、3234光環(流動性小)、6220岳豐(流動性小)、1789神隆(流動性小)、4426利勤(流動性小)
上市成交比重
半導體28%、航運8%、化學生技7%、網通7%
上櫃成交比重
半導體29%、生技28%、光電8%、網通6%
【3380明泰】- 冷水區觀察個股
網通廠明泰，今年股價表現價漲量增、價跌量縮，7月初領先大盤強勢上漲，網通族群擁也是這一波表現較為強勢的類股，在6月營收方面，年增41.2%、月增63.4%大幅成長，在題材方面則有低軌道衛星、5G、智慧車聯網
【7/26】
今天大盤開低走低，成交量一樣縮減至2000億以下，盤面上漲股為生技類股、中小型個股居多，賣壓較重的類股為晶圓代工(聯電、力積電、世界)、PA三雄(穩懋、宏捷科、全新)、ABF三雄(欣興、景碩、南電)
今天沒有觀察個股
稍微觀察個股
2106建大、3023信邦、5371中光電、6217中探針、1539巨庭、2059川湖(流動性小)、6491晶碩(流動性小)、4426利勤(流動性小)
上市成交比重
半導體31%、航運7%、網通6%、電腦5%
上櫃成交比重
半導體32%、生技25%、光電7%、網通6%
【7/27】
今天大盤早盤開平走低，11點過後開始上漲拉高，將昨日跌幅漲回，盤面主要上漲類股為網通(仲琦、建漢、明泰、友訊、正文、連接器(貿聯-KY、岳豐、信邦、健和興)、工業電腦(廣積、威強電、新漢、伍豐)，弱勢股則依然呈現弱勢，包含面板雙虎(群創、友達)、破底的PA三雄(穩懋、宏捷科、全新)、IC設計(智原、創惟)
今晚凌晨2:00為FOMC利率決策會議
今天觀察個股
3062建漢、2474可成、6285啟碁、3704合勤控
稍微觀察個股
2106建大、2105正新、3003健和興、6279胡連、2332友訊、3023信邦、9933中鼎、3022威強電、4906正文、8050廣積、5243乙盛-KY、3380明泰、6217中探針
上市成交比重
半導體31%、航運7%、網通6%、電腦5%
上櫃成交比重
半導體33%、生技26%、光電7%、網通6%
【3062建漢】- 冷水區觀察個股
與7/11看法一致，今天股價帶量續創波段新高
【2474可成】
金屬機殼龍頭廠可成，在5/10首次納入觀察，近2個月股價表現相對大盤強勢，目前營收還看不出有明顯成長跡象，但最差的4月份公告後，股價卻已經領先止跌上漲，依然以客觀價格表現為主，今天股價帶量上漲
【6285啟碁】
網通廠啟碁，在4月底前為上升趨勢，在4月營收公告因大陸封城衰退影響，使外資、投信皆同時大賣，近日外資連續買超回到區間上緣，股價表現雷同的還有智易也是來到區間上緣，6月營收公告為年增60%、月增17%
【3704合勤控】
網通廠合勤控，三大產品佔比為光纖寬頻48%、銅線寬頻24%、企業網通21%，在營收方面，4、5月受中國解封影響，6月重新站回年成長趨勢，今天股價帶量創波段新高
【7/28】
昨日FED如預期升息3碼，美股與台股ADR大漲，早盤延續昨日尾盤開高走低，在沒有較明顯強勢族群上漲之下，強弱勢股分明，今天賣壓較重的有面板、ABF三雄、IC設計(智原、創惟、祥碩)等，上漲類股大多為金融股以及個股表現居多
今天觀察個股
4551智伸科、3163波若威
稍微觀察個股
4915致伸、5388中磊、1513中興電、2405浩鑫、8996高力、3491昇達科、2059川湖
上市成交比重
半導體31%、航運7%、網通7%、電機5%
上櫃成交比重
半導體36%、生技13%、網通11%、光電9%
【4551智伸科】
與7/8看法一致，今天除息5元一早開高完成填息，股價帶量創波段新高
【3163波若威】
5/31第一次觀察到波若威，今天股價帶量上漲又來到區間上緣，留意股本較小，股性也較活潑
【7/29】
今天台股開高再創波段新高，主要上漲類股為網通(智易、中磊、啟碁、明泰、仲琦、神準等)、連接器(良維、信邦、貿聯-KY、岳豐)、車用(和大、堤維西、耿鼎、東陽、帝寶、智伸科)，今天也是這週較明顯族群上漲的一天，收盤剛好收1萬5。
今天觀察個股
6282康舒、1536和大、2105正新、2106建大、6285啟碁
稍微觀察個股
3653健策、3008大立光、3596智易、5388中磊、6129普誠、3265台星科、6245立端、2359所羅門、6269台郡、2439美律(已漲停)、3558神準(已漲停)、6290良維、3023信邦、8996高力(已漲停)
上市成交比重
半導體29%、航運11%、網通6%、電腦5%
上櫃成交比重
半導體35%、網通14%、生技10%、光電8%
【6282康舒】-冷水區觀察個股
與7/15看法一致，今天帶大量上漲第一根
【1536和大】
汽車傳動系統製造廠和大，在近一年半量縮下跌，近三個月外資開始買超，近期投信也開始買超，股價這波反彈相對強勢，今天股價帶量創波段新高，在6月營收方面，年增32.5%、月增11.5%
【2105正新、2106建大】- 冷水區觀察個股
與7/15看法一致，建大股價依然較為活潑，續創波段新高，正新則是量縮緩步上漲至區間上緣
【6285啟碁】
與7/27看法一致
新聞重點觀察
蘋果、Meta衝刺元宇宙商機，傳找上台灣LED龍頭富采（3714）合作，擬導入富采Micro LED技術，合作開發下世代虛擬實境（VR）／擴充實境（AR）裝置應用，為富采Micro LED後續訂單增添動能。
目前全球高階顯示器仍由三星獨霸，一旦富采Micro LED獲得蘋果、Meta採用，將是台灣高階顯示器產業與三星抗衡的重大里程碑。
富采先前已透過旗下Mini LED產品打入蘋果供應鏈，和蘋果搭起合作橋樑。富采乘勝追擊，整合旗下晶電、隆達的能量，並透過轉投資錼創，正在Micro LED領域鴨子划水。對於蘋果、Meta上門尋求合作衝刺元宇宙商機，富采表示，無法評論。
在7/26富采上經濟日報版面，標題寫著蘋果、Meta『傳』結盟富采，市場有許多看消息面操作的投資人，會在近期股市沒什麼太多好消息的情況下，誤以為這是對公司的一大利多而憑藉著消息買進
7/26當天開盤以開高反應，其中早盤最高上漲6.7%，不過股價沒有追價意願因而快速下滑至平盤，接著在三天內，股價最低來到48.7，以7/26最高55.1計算，最多下跌11.6%，外資中間賣掉的差額超過5000萬。
以自己的看法來說，若公司未來真的有機會增加更多技術夥伴，那股價通常會率先反應，消息通常是後面才知道的，倘若富采在7/26公布之前是上漲格局，或者前面有出過幾次大量買盤，那這則消息帶來的正面效益可能會更大，只不過在當時卻是盤整偏空格局，就有可能像之前大資金的/煙霧彈提到的，這時反倒是大資金出貨的好時機
所以提醒讀者，像新聞報導有「傳、擬、暫定、研議」等不確定性字眼出現時，這類的消息盡可能忽略不看，這類的訊息對投資人來說都是雜訊，也很難不懷疑訊息背後的動作，這次在超商買東西時無意間看到的訊息，認為應該能用實際案例跟投資人分享雜訊的問題，也就利用這次機會分享，這類的事情在過去時常發生，在這也實際發生，我相信在未來也會持續發生。
在金融市場是很現實的一面，只要還沒簽約、事實還沒發生之前，都只是多數專家或媒體片面採訪、揣測之意
半導體面臨庫存調整壓力，力積電在（15）日法說時，表示驅動IC、CMOS影像感測器（CIS）、利基型DRAM等三大應用庫存調整壓力重，驅動IC廠甚至不惜支付違約金調整庫存。力積電開了第一槍後，接連出現多家半導體公司股價在法說後紛紛中箭落馬的情形。
7/25盛群：隔天股價重挫7.9%
7/26穩懋：隔天股價重挫9.2%
7/27欣興：隔天股價盤中跌停
本週有多間公司招開法人說明會，順道公佈第二季財報，在法說會許多公司都示警下半年保守看待，主因是庫存調整以及整體金融環境市況前景並未明朗，在法說會後股價大跌，因此多數人容易誤將原因推給法說會，但從公布的營收上來看，盛群、穩懋在第二季的營收表現呈現年衰退的下滑，而欣興第二季的營收還是創歷史新高，但公司都在法說會隔天呈現下跌的走勢，但投資人也可以注意到，在法說會獲財報公布之前價格已經率先下跌了，所以說價格多數還是領先指標。
而接下來的半年也會有許多公司的財報會宣布下半年至明年以較保守或衰退的情況，投資人在這時候的選股則要更加謹慎，此刻的行情不像過去資金氾濫時那樣好消息壞消息都會有好走勢，此刻的投資人選股難度較高，但反而能更加享受選股的樂趣以及看對的成就感。
冷水區觀察
| 橡膠輪胎 | 2105正新、2106建大 |
| 光電 | 3008大立光、3406玉晶光 |
| 網通 |
3062建漢、2345智邦、3596智易、3380明泰、4906正文 |
| 交通運輸 | 2633台灣高鐵 |
| PCB | 4958臻鼎-KY、6269台郡 |
| 節能概念 | 6282康舒、1723中碳、4721美琪瑪、4739康普 |
| 連接元件 | 3003健和興、6290良維、3023信邦 |
| 電腦週邊 |
3022威強電、2385群光、4915致伸、6176瑞儀 |
| 鴻海集團 | 2354鴻準、5243乙盛-KY、6414樺漢 |
| 車用電子 | 6129普誠、2231為升、1533車王電 |
*橘色-溫水區
*橘色底 - 熱水區，注意短期追高風險
*本週新增冷水區
4721美琪瑪、4739康普、2354鴻準、5243乙盛-KY、6414樺漢、2231為升、1533車王電、6129普誠(車用與消費性IC設計)
*本週新增溫水區
3596智易、3380明泰、6269台郡、3003健和興、6290良維、3023信邦、6176瑞儀
結論
本週大盤五個交易日就在五日線上震盪，最終在週五稍微恢復先前2000多億的交易量站上五日並創一個月以來新高，其中，主要是本週歷經多數公司法說會、FOMC利率決策會議、美股財報週，市場成交量也因此觀望量縮最後在週五才有較明顯的族群出現
以這幾天的成交比重可以發現，網通族群的比重已經來到前四大，在業績表現方面，多數公司6月營收也都是年、月雙成長居多，下週開始陸續將公佈第二季財報及7月營收，可以觀察是否有如預期的數字表現
除了網通族群以外，本週上漲類股如同上週一隻看得見的手/國安基金所排列的一到三線類股，一線網通為最強勢族群、二線連接器、光學、車用也都紛紛創波段新高，在第三線類股所提到的電源供應器等節能相關的也開始有些人氣
以這樣一連串的族群掌握，是過去觀察的結果，也是市場上客觀給予的資訊，所以在這兩週可以發現，觀察名單重複性相當高，雖然指數上已經有兩週左右的時間沒有大震盪，但個股上已經悄悄地有主流股的形式出現，這樣如預期的表現就和週四FED公布升息3碼一樣，也如市場預期(Fed一如預期再升3碼 強調抗通膨重要性)
至於這時候的選股方式就會比過往更加謹慎，但也可以發現每過幾周、幾個月、甚至年都會有主流股的轉換，在此刻的交易重點就不會把目光聚焦在過往的主流股，例如過往的台積電、聯電、聯發科、聯詠、全新、穩懋、宏捷科、海運股等等，因為投資人要清楚知道市場的資金會不停的輪轉，轉進去的資金會是輪漲，但被轉出去的資金則是輪跌。
我們希望能在短線價差上得到更大的報酬
就必須了解其中相對應的難度
當我們能更輕鬆的面對這個難度時
它就會是其他投資人的難度
參考資料 : 鉅亨網
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警語
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