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圖為鈦昇產品


figure-1


雷射切割


figure-2


雷射鑽孔


figure-3




8027鈦昇研究報告

Q2營運狀況:

5月營收2.24億,6月營收2.23億,因匯率因素影響到營收,所以五六月營收比預期低,營收成長部分主要是高單價千萬等級機台出貨,所以毛利率會拉高到33-35%以上,4月份營收1.09億,因為出貨給PCB部分所以毛利率較低約23-25%,Q2毛利率約1.75億,費用1.25億,單季EPS約0.6元,財報8月6日董事會通過會公告。

三廠六月已經完工,目前在等北美I廠(Intel)確定,單月營收挑戰三億,訂單部分美國下半年好,亞太下半年有回應,東北亞韓國日本受到限制,整體大陸台灣北美強勁,年增上看20%,下半年拼整體毛利率30%,費用會控管住,所以獲利會更好,目前推估下半年營收約15億-16億,毛利率30%,毛利約4.5億到4.8億,費用約2.5億,營業利益約2億,EPS約2.4元


2020年每股獲利約2.8元,2021年獲利可望更上一層提高到4元,考量鈦昇切入高階晶圓設備,給予18倍PE。




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平盤價格買入。6月份融資買買上去的都賺錢。股價也創2008年的新高。買進少少,後面有跌在加碼。自己預設最低45~48停損

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