全球股巿在累積整個週末的買氣爆發下,今天全面大漲,上證指數居然大漲5.71%,出現近年來難得一見的強勁力道,預告狂牛行情不會太快結束,我們週末時提到離岸人民幣正在中繼整理等待突破,今天一根長綠棒,一舉出現升值的B點,以1X等幅估計約6.92元,既然出現B點,只要維持在頸線7.05元之下,人民幣就算維持升勢,背後當然意味著陸股的資金行情爆發。

以上證指數的週K來看,有幾個關鍵價要說明一下。

3月底的破底翻出現後就不再破底。

上週初突破下降壓力線,以長紅K做收,宣告多方逐漸抬頭。

今天開週線就以跳空的方式開出,多方已按耐不住了。

今天收盤突破中期壓力線約3300點,因此只要能守穩3300,這個頸線就會變支撐,一個大型的底部就完成。

=> 週K出現跳空不是很常見,通常在大波段多頭的"中間段"時才會看到,意味做多開始在投資人之間獲得認同,因此不用太擔心短期馬上就到頂,因為投資人一定是分批認同,從第一個人做多獲利,到很多人做多獲利,然後到連平時不做股票人也做多獲利時,後知後覺的最後一隻老鼠才算出現,多頭行情到時才會結束。


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船長說看好面板Q3的表現已說了一陣子,今天有二則新聞可以參考如何解讀。我們雖然不像研究員可以天天去拜訪公司獲取一手資訊,但我們仍可以公開資訊及新聞去拼湊有用的資訊,對照股價的關鍵價,做出合理的決策。

第一則是今天19:38 鉅亨網的新聞,時間點是已經收盤後,所以今天的交易應是沒有反應這則新聞的,主要是調研機構集邦發布看法,如紅框所示,預期32吋、55吋面板7月份的漲幅達8-10%,其餘43吋、50吋、65吋也有6-8%的漲幅,創近年單月最大漲幅。

=> 記得船長常跟大家講的, 看原物料公司要先看什麼?  沒錯,要先看報價,只要報價是往上,就代表供需有利,報價往上,廠商獲利也會改善,股價就會偏多,這裡有二個重點,一是漲的比較猛的是TV用的面板,不是NB用的;二是本次的漲幅是近年來最大的一次,面板能漲已經不錯了,還是近年最大的一次,背後是韓國二大廠三星及LG陸續退出LCD面板轉往OLED的關係,所以供給面有結構性的改善,不是單純季節性。


第二則是早上11:01的新聞,所以盤中應有反應這樣的消息,主要是矽晶圓廠台勝科,二週前股東會上才說Q4看不清楚,結果今天就改口說客戶需求逐漸明朗,12吋持穩,8吋優於預期,尤其在面板驅動IC及電源管理IC。

=> 我們可以由此得到幾個資訊: 1.Q4電子下游客戶逐漸對銷售有能見度,因此開始敢下單給上游材料及零組件廠,比二週之前的狀況改善;2. 12吋持穩,表示高階製程還不錯,台積電有可能優於之前公司給的上下半年50:50的預期,台積電應很有機會突破新高(目前前高除息後調整到340元,蠻近的); 3. 8吋優於預期,且主要來自面板驅動IC及電源管理IC,代表面板是真的不錯,後面就會帶出一些供應鍊,除了面板雙虎友達及群創外,驅動IC代工廠世界先進,驅動IC設計的聯詠及封測的頎邦,電源管理的致新,背光的瑞儀,TV組裝的乙盛,化工耗材的長興等,可能都會有優於巿場預期的表現。 矽晶圓族群也會比預期好,應也會正面反應。

以友達為例,週K線站上8.5元後形成破底翻,法人尤其外資買盤穩定,第一波的買進後,上週雖然些調節,但本週一開始買盤又重新歸隊,以技術面的強勢來看,至少會挑戰前波高點11.65元,若基本面持續改善,不排除再挑戰2018年的高點12.73元。其他相關個股也都有表現的機會。


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謝昌育
07/06

感謝船長

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