【時報-台北電】德州儀器(TI)宣布自2020年底前取消IC通路商大聯大、文曄代理權後,擔心未來交期更長及斷貨問題恐怕加劇,因此ODM廠正全面啟動「去TI化」,法人指出,目前茂達(6138)、矽力-KY(6415)及致新(8081)等IC設計廠皆已經開始進入產品驗證,最快可望在2020年上半年開始量產出貨,取代德州儀器部分零組件供貨。

 德州儀器先前宣布將把亞洲IC通路代理商大聯大、文曄的代理權收回,轉向直接向客戶供貨,由於大聯大已經與德州儀器合作近40年,因此消息傳出後,不僅讓通路商錯愕,更讓ODM廠震驚。

 在德州儀器分手大聯大及文曄消息傳出後,ODM廠為了確保未來零組件供貨無虞,已經啟動了「去TI化」,因此除了部分外商入選新晶片供應鏈之外,取代德州儀器的IC設計廠莫屬茂達、矽力-KY及致新等類比IC廠商。

 供應鏈指出,當前ODM廠已經選定茂達、矽力-KY及致新等類比IC廠分別就脈衝寬度調變(PWM)、電源管理IC(PMIC)、線性穩壓器(Linear regulator)等產品進入2020年新產品認證,且過去難以取得訂單的電源開關(Switch)現在也希望各家廠商送樣認證。

 據了解,德州儀器屬於IDM廠,因此製造、封裝及測試都一手包辦,在產能供給有限情況下,交期本來就比IC設計廠較久。供應鏈指出,由於德州儀器交期長,在台灣IC設計廠產品效能不輸德州儀器狀況下,自然會選擇交期短、價格相對低的台灣IC設計廠供應鏈。

 法人指出,國內類比IC廠的技術實力目前在全球各大廠商當中僅次於歐美,且遠勝於陸廠,部分產品更與歐美大廠齊名,近年來由於5G、物聯網、車用電子及人工智慧(AI)等新應用爆發,使歐美IDM大廠產能供給遠不及市場需求,因此讓台灣IC設計廠在先前缺貨風暴中搶下不少訂單,也讓全球更認識茂達、致新等廠商實力。

 茂達2019年前11月合併營收達41.24億元,改寫歷史同期次高。

 法人看好,茂達在獲得ODM廠的2020年新機種訂單後,2020年業績將可望更上一層樓,再創新高可期。(新聞來源:工商時報─蘇嘉維/台北報導)

茂達電子股份有限公司

(一) 公司簡介

1.沿革與背景

茂達電子股份有限公司(簡稱:茂達,代碼:6138)成立於民國86年10月24日,為台灣類比IC設計公司。

2.營業項目與產品結構

主要產品為電源管理IC、影音IC、馬達IC。

2018年前三季產品營收比重為:電源管理IC佔30%、影音IC佔6%、馬達IC佔34%、類比IC佔30%;應用方面,NB佔14%、MB佔18%、LCD佔6%、VGA佔7%、Comsumer佔7%、Fan佔34%。

(二) 產品與競爭條件

1.產品與技術簡介

a.線性穩壓IC(LDO)

用於延長電池使用時間,具低輸出入電壓差及低消耗功率之特性,主要應用於數位信號處理器、個人數位助理、可攜式及桌上型電腦等。

b.切換式電源管理IC(PWM)

為穩定直流電源的主要元件,適當調整電壓,穩定電子產品的電源來源,主要應用於主機板、NB、TV、手機等。

c.音頻放大IC

驅動立體聲音效之耳機或揚聲器,輸出功率為2~20W,具雙重橋接之音頻放大器。

d.音頻Codec

用於可攜式裝置的音訊編解碼器,且內建D類放大器。

e.霍爾磁場感應驅動IC及馬達驅動IC

用來感應磁場的變化以送出馬達風扇控制訊號,應用於具有風扇之電子產品。

f.三相馬達IC

整合霍爾磁場感應驅動IC,12V主要應用於GPU、CPU、電競及伺服器。

g.挖礦機風扇馬達IC

挖礦機風扇馬達晶片分為礦池與個人用挖礦機用

產品圖來源,公司網站 http://www.anpec.com.tw/

2.重要原物料及相關供應商

原物料供應商

IC測試久元

專業晶圓代工台積電、漢磊、聯電

3.新產品與新技術

整合型電源轉換器(Converter IC)

針對筆電市場推出新的轉換器,為電源管理晶片(PMIC)整合MOSFET,以取代傳統電源管理晶片,可提升效能及降低功耗。

馬達趨動IC(Motor driver IC)

至2014年底,公司生產的馬達驅動IC已應用於PC風扇馬達市場,規劃2015年將擴展至伺服器,同年4月出貨;另外,三相馬達驅動IC也將於2015年Q2起供貨給家電廠商。

伸縮鏡頭趨動IC

用於手機,截至2014年1月仍於開發階段

(三) 市場需求與銷售競爭

1.產業結構與供需

根據研調機構預測,因中低階智慧型手機及平板電腦需求強勁,使得半導體零組件與晶片營收呈現成長趨勢,預估2013年全球半導體營收將達3,200億美元,年成長率6.9%,2012~2017年的年複合平均成長率將可達4.2%。

根據WSTS統計,2016年全球IC市場全年總銷售值達2,767億美元,未來全球半導體市場呈現的成長態勢,至2017年達3,432億美元,年成長為24%。2018年全球IC銷售額達3,759億美元,年成長10%。

IEK統計國內市場,2016年台灣IC產業產值達新台幣24,493億元,年成長8%;2017年IC產值為24,493億台幣(年成長0.5%);2018年產值可達25,500億台幣,年成長3.6%。

2.銷售狀況

2017年產品銷售區域比重為台灣佔16%、其他佔84%。

電源管理IC應用於筆記型電腦,客戶包括仁寶、和碩、華碩、廣達、緯創、HP等,主機板客戶技嘉、映泰、華碩、華擎、微星、精英、鴻海等,數位相機組裝客戶亞光,平板電腦客戶華碩級繪圖卡客戶nVidia。

2014年,新產品充電IC(Switch charger)以切入Qualcomm及聯發科供應鏈。

2014年,音效IC出貨大陸電視品牌廠。

3.國內外競爭廠商

電源管理IC:AOS、Fairchild、F-昂寶、MPS、ON Semiconductor、Texas Instruments、Toshiba、立錡、安茂、沛亨、傑力、通嘉等。

馬達IC:Allegro、Rohm、Texas Instruments、遠翔科、點晶等。

影音IC:Cirrus Logic、Mtekvision、Oki Electric、合邦、佑華、倚強、凌通、海德威、普格、普誠、瑞昱、驊訊、鑫創等。

(四) 財務相關

轉投資

大中成立於2008年,原為茂達旗下MOSFET生產部門,主要產品為功率元件(MOSFET、IGBT)及高壓積體電路(HV IC)。