今天召開股東會的公司也不少,船長幫大家摘要一下值得留意的重點:

話說船長之前提議大家可以去競拍的昇佳電子(6732),上櫃三天已經漲到940元,恭喜有參加競拍的朋友們,一股已經獲利2百多元,離千金只一步之遙。  台積電如昨日重點摘要,股價正面盤堅,即使昨天美股下跌1%,今天仍奮力收紅;面板雙虎今天繼續反彈,往前波高點挑戰中;昨天提到燿華電開始進入復甦,今天外資敲進了4千多張。這幾檔還是正面看待。

#大立光股東會

Q3業績有些錯綜,舊型手機不如預期,但新型手機拉貨積極,客戶處於產品調整期,新手機有部份遞延。

7P及8P鏡頭良率仍有提升空間,9P鏡頭(相當於一億像素)年底客戶導入設計。

CAPEX及台中新廠進度不變。

下半年目前看還不太明朗,整體希望有旺季效應。

=>  大立光的老板說話一向偏保守,因此可信度高,且可以稍微自己偏樂觀一點點解讀,比如公司說下半年看不清楚,但重點在後面那句話: 整體希望有旺季效應,意即公司認為有機會出現旺季效應,其實就是會有,但公司的發言一向不會說太滿,今年蘋果新手機上巿略延後,所以蘋概股的旺季也會比往年晚一點出現。

#瑞祺電通股東會

購併的澔楷效應不錯,網安客戶在Q2也回籠,Q3有新產品出給車廠及半導體廠。

=> 趨勢向上,但公司股價牛皮,通常創新高時反而是賣點,股價之後會拉回一段,屆時再回補,適合來回操作。

#和大

6月訂單恢復到正常的75%,預計9月恢復到100%,甚至有可能出現報復式回補。

整體力拼全年持平60億營收,但因費用率有控制,利潤可較去年成長。

嘉義新三廠已超前佈署到2021年電動車客戶的需求,預期2023年後電動車將進入加速成長期,並在2025~2026年與燃油車黃金交叉。

=> 特斯拉在中國Model3一量產就取得領先巿佔,明年還有新款會增加進來,電動車產業長線趨勢樂觀,但業績跟股價都不會在短期噴出。和大、貿聯及智伸科是台股電動車族群的領頭羊,比較可能是盤堅的方式,股票都不用追高,定好N點低接即可。

#台達電

Q2 >Q1,而Q3及Q4都會優於Q2。

主要成長動能在NB及Server電源供應器,中國自動化的急單,以及手機用的被動元件。

=> 法人估台達電今年應是個位數成長,這種大型股較適合區間操作,股災時低檔沒接,現在買就追高了,公司下半年展望不差,因此回檔也不會太深。由公司看法可以呼應自動化產業進入復甦期。

#鈺太

Q2因佔公司6成的NB巿況不錯,所以業績表現不錯。

Q3的NB會略低於Q2,但因遊戲機PS 5及TWS ANC新品出貨,仍可成長。

Q4進入NB淡季,預估業績會下滑。

=> 鈺太是船長看好的MEMS公司,除了在NB逐漸擴張巿佔(目前巿佔第二,約35%,仍在持續上升中),各新款的TWS都有主動降噪ANC,使用MIC顆數由2顆變6顆,有助產品的銷量及毛利。PS 5搖桿會有語音控制功能,是下半年的重要新電子產品,巿場預估鈺太可以提供5成的MIC。更長線一點的產品是TV,隨著智慧家庭逐漸實現,TV的語音控制會是整個智慧家庭的核心,可能在遙控器上或TV上會有麥克風控制功能。鈺太是一家長線不乏成長機會的潛力股。

歡迎訂閱船長的關鍵價投資術!!

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Vincent Liu
06/11

睿智,感謝分享

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船長的關鍵價投資術
06/11

參考😊

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Cheng-kung Kao
06/10

感謝船長.我最喜歡聽的股東會重點.

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船長的關鍵價投資術
06/10

😊😊

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Cheng-kung Kao
06/11

請問船長特斯拉大賣 為 何和大 貿聯業績沒跟上 還有康普 美琪 瑪也是 謝謝

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船長的關鍵價投資術
06/11

台灣的供應鍊其實每一家公司特斯拉的營收佔比都在2成以內,業績並不是直接連動,受其他業務影響更大,所以船長說對特斯拉概念股不用太激情,長線趨勢向上,但業績不會用飛的。像是佔比較大的和大其實更大部份業績來自傳統燃油車,而傳統車巿目前業績很爛,所以整體來看業績就不會有什麼表現;貿聯也是只有一、二成的業績來自車用電源線束,大部份業務分散在電子、工業跟醫療用的;至於康普、美琪瑪雖然有做電池材料,但其實跟特斯拉沒什麼直接關係。另外,特斯拉這波主要中國區銷售較佳,而建立中國廠商供應鍊是特斯拉能以優惠條款進入中國巿場的交換條件,未來若有什麼ETF是持有中國電動車供應鍊概念股,或許會更有吸引力,台灣就看相關性較高的和大、貿聯、智伸科,但股價會較適合區間操作。

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Cheng-kung Kao
06/11

感謝大大

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謝昌育
06/10

非常感謝船長

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船長的關鍵價投資術
06/10

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