– 石油ETF


為什麼選石油ETF為新藍海投資工具?

年8月開始, 有感於美股, 台股指數頻創新高, 川普貿易大戰大經濟恐慌, . 歐洲, 日本國家進入負利率, 美債殖利率倒掛, 黃金與比特幣避險行基金價格也邁步. 12年景氣循環的交換期, 如萬芳的歌 “這多事的秋, 總是讓人們添煩憂”(今年為庚子年, 遇到子年是水較冷. 2008年雷曼兄弟引發全球金融風暴, 是戊子年, 遇到子也是水冷).  但股市不斷的漲, 讓投資朋友看到好似多頭格局, 但黑天鵝似乎滿天飛,  是該邁步大走, 還是存放現金為王, 等帶經濟大蕭條來臨, 再來收割?

年來觀察總體經濟以石油當指標之一. 經證券朋友教導石油ETF重點, 受益良多. 評估後很適合現在這個“多事的秋局面”. 用天龍八步心法, 來投資石油, 從去年8月至今獲利可觀. 於過年前開始幫流動資產重新做資產配置. 多年來深信, 正確的資產配置, 才能留著財富. 元大石油ETF ㄧ張ㄧ萬多, 很適合新手, 小資族剛開始學習投資. 若熟悉獲利有手感後, 就可以開始邁向小富族之路!

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2019年8月13日上雲端最有錢節目, 剛好中美貿易戰局勢緊張而震盪, 全球股市面臨回檔整理, 各國利率持續下滑, 當時台股約10400點, 石油價格53美元做右.  當主持人問到中美貿易戰, 對未來股市的看法樂觀舉 “O" , 悲觀是舉 “X” .  當時自己是現場來賓唯一舉 “O”.  會做如此決定之一, 是因為看到石油從53美元往上攀升, 表經濟精氣好, 民生需求增加, 股市將上漲, 所以舉“o” 對未來景氣樂觀. 

看石油最近表現. 今年元月攀伸漲到高點近70, 美股, 台股指數創新高. 最近因為武漢疫情與石油供過於求等經濟面向, 石油創新低點, 2週前跌破50元, 上週因為武漢疫情受到控制, 需求增加, 漲到52美元 .  石油 ETF 有石油正, 與石油反.  當大環境好的時候買石油正, 大環境不好時買石油反. 每個月如次操作, 年獲利可觀. 

常我們都需要去加油站加油, 若看油價每公升月便宜, 不斷的降價 ( 最近加油時有沒有覺得油變便宜了). 國際油價已來到低點每桶52美元, 就可以評估石油ETF相關消息.  投資股票每天需擔心的面象較多, 個股基本面獲利營收,三大法人, 個股輪動, 公司新聞消息, 總體經濟造成其影響, 技術線型等多種指標. 比較起來, 石油ETF相對簡單. 

天可以去 DailyFX 觀察石油的走勢圖. 可以看出, 這2年來石油價格最低45美元, 最高約75美元. 石油最近因為武漢疫情跌到相對低點52元 ( 過年期間跌破50, 最近因為武漢疫情受到控制, 本週上漲4%). 投資朋友們可以觀察若有整個疫情控制狀況. 若疫情控制住了, 民生需求將提高, 石油將漲價, 石油 ETF 也會漲. 

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石油ETF 介紹

以下是這半年來研究的台股/美股石油ETF相關投資工具. 

元大S&P石油 00642U  VS. 美股石油ETF USO

元大S&P原油正2 00672L(槓桿2倍看多)VS. 美股2倍做多原油ETF UCO 

元大S&P原油反1 00673R VS. 美股2倍看空原油ETF SCO 

因為石油容易受以下因素影響:

1. 產油國態度: 如近期 OPEC 要大家因為武漢疫情減產, 但蘇俄不肯減少產量:石油跌。

2. 石油生產量, 經濟數據: 如產量供過於求, 石油跌; 供小於求石油漲. 前ㄧ陣子美股創新高, 石油從52漲到70. 武漢疫情, 石油上週跌破50, 最近疫情似乎穩定些漲5%. 

3. 產油國家之間戰爭:  今年元月開春美伊戰爭, 擔心石油危機, 石油大漲破70美元. 

4. 油價隨景氣循環: 石油 ETF 不會配股配息, 是隨著景氣循環, 高高低低. 故不適合存股, 與放長期. 通常情況下,原油需求具有較明顯的季節性特徵,一般出現在夏季和冬季。夏季是汽油消費高峰,冬季則是取暖油需求高峰,這兩個階段,原油需求量通常都會達到 年內高位。從上圖美國原油20年的月度平均需求來看,原油需求在7月份達到年度峰值,之後在9、10月份回落,冬季需求再次走高,這與上文原油價格漲跌概 率統計分析結果基本保持一致,表明原油季節性需求變化對價格的季節性波動有影響. 原文網址:https://kknews.cc/finance/nxmkrvg.html

5. 可搭配技術線型 KD值低買高賣: 石油漲時, 買石油正 ETF, 石油跌時買石油反 ETF, 年報酬率可觀. 

石油交易時間與美股相當. 台灣可以投資元大, 雖然有些時間差, 但可以觀察美股石油ETF狀況來投資元大石油ETF. 以下是2/14日情人節當天的收盤價. 從下圖看出來, 美股石油漲, 台股石油漲, 跌也跟著跌. 買元大石油ETF 可以觀察美股石油ETF為指標之一. 但美股石油 ETF 油價漲跌比台股石油ETF大. 此外, 台股石油ETF有轉倉費用, 用選擇權避險產生的費用. 也建議大家可以多看能源新聞, 增加對石油的判斷力. 

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圖美股石油ETF正2 UCO VS. 台股元大S&P原油正2. 可得知目前石油在歷史低點, 若未來武漢疫情控制良好, 穩定下來, 民生需求將開始增加, 石油有上漲空間潛力. 未來每週會提供石油相關新聞消息與天龍三步石油ETF投資心法 ( 因為比股票相對簡單, 只需要三步). 目前技術線型圖 KD均黃金交叉. 

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