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2019年是美股豐收的一年,美股三大股指均有最少25%以上的年度累計漲幅(表一)。以下便是我們幫大家整理出的,2019年道瓊工業平均指數(DJIA)和標普500指數(S&P 500)的成份股中,年度表現最佳和最糟的個股名單。

表一、美國三大股指歷年來的年度表現(數據採四捨五入,資料日期:2019/12/31)

指數名稱

2019年表現

2018年表現

3年期表現

5年期表現

10年期表現

15年期表現

道瓊工業平均指數(DJIA)

26%

-3%

54%

79%

250%

289%

標普500指數(S&P 500)

32%

-4%

52%

72%

254%

267%

那斯達克指數(Nasdaq)

37%

-3%

70%

98%

342%

388%

(資料來源:FactSet、MarketWatch)

道瓊指數的30支成份股中,2019年總回報率(計入股息回報)是負值的只有3支,其餘26支總回報率均有5%~86%的正值。表現最佳的前13支成份股的總回報率均達到至少30%以上,最亮眼的前兩名分別是蘋果(AAPL)和微軟(MSFT),前者總回報率達86%,幾乎是第四名的兩倍;後者總回報率也有將近60%的表現,而這兩者都屬於資訊科技類股。

陶氏化工(Dow, Inc.)因為是從原先的陶氏杜邦(DowDuPont)中重新分拆,另以陶氏名義(可稱為新陶氏)於2019年4月初獨立於道瓊上市(華爾街日報相關報導請點此),所以資料並不計入本次排行中。

其他詳細內容請參閱下方(表二)。

表二、道瓊工業平均指數(DJIA)的30支成份股在2019年的表現(數據採四捨五入,資料日期:2019/12/27)

公司名稱

股票代號

GICS行業類別

2019年總回報率

5年總回報率

10年總回報率

15年總回報率

Apple Inc.

AAPL

Information Technology

86%

177%

1015%

7284%

Microsoft Corp.

MSFT

Information Technology

59%

270%

551%

716%

J.P. Morgan Chase & Co.

JPM

Financials

47%

154%

322%

428%

Visa Inc.

V

Information Technology

44%

194%

844%

N/A

United Technologies Corp.

UTX

Industrials

44%

44%

170%

302%

Procter & Gamble Co.

PG

Consumer Staples

41%

58%

182%

251%

Goldman Sachs Group Inc.

GS

Financials

41%

27%

62%

166%

Nike Inc.

NKE

Consumer Discretionary

38%

122%

606%

994%

Walt Disney Co.

DIS

Communication Services

35%

65%

418%

547%

American Express Co.

AXP

Financials

33%

43%

248%

220%

Home Depot Inc.

HD

Consumer Discretionary

31%

137%

855%

648%

Intel Corp.

INTC

Information Technology

31%

84%

302%

292%

Walmart Inc.

WMT

Consumer Staples

31%

56%

186%

216%

IBM Corp.

IBM

Information Technology

25%

2%

39%

101%

Merck & Co. Inc.

MRK

Health Care

23%

84%

250%

404%

UnitedHealth Group Inc.

UNH

Health Care

21%

212%

985%

706%

Coca-Cola Co.

KO

Consumer Staples

21%

52%

162%

317%

Caterpillar Inc.

CAT

Industrials

20%

84%

234%

358%

Travelers Cos. Inc.

TRV

Financials

17%

44%

250%

435%

Johnson & Johnson

JNJ

Health Care

16%

59%

204%

253%

Chevron Corp.

CVX

Energy

15%

30%

126%

294%

McDonald's Corp.

MCD

Consumer Discretionary

14%

140%

321%

848%

Verizon Communications Inc.

VZ

Communication Services

14%

61%

219%

249%

Cisco Systems Inc.

CSCO

Information Technology

13%

97%

156%

217%

Exxon Mobil Corp.

XOM

Energy

7%

-9%

41%

110%

Boeing Co.

BA

Industrials

5%

185%

660%

783%

3M Co.

MMM

Industrials

-4%

22%

178%

218%

Pfizer Inc.

PFE

Health Care

-7%

49%

206%

170%

Walgreens Boots Alliance Inc.

WBA

Consumer Staples

-11%

-14%

97%

100%

Dow Inc.

DOW

Materials

N/A

N/A

N/A

N/A

(資料來源:FactSet、MarketWatch)


標普500指數部分,所有成份股裡有447支個股在2019年的總回報率是呈現正值,等於有高達89%的成份股都是正報酬。下面(表三)是2019年標普500指數表現最佳的前10支個股,可以看到其中有6支都是屬於資訊科技類股,反映出2019年標普500指數贏者圈的面貌。

表三、標普500指數(S&P 500)在2019年表現最佳的前10支個股(數據採四捨五入,資料日期:2019/12/27)

公司名稱

股票代號

GICS行業類別

2019年總回報率

2018年總回報率

3年總回報率

5年總回報率

10年總回報率

15年總回報率

Advanced Micro Devices Inc.

AMD

Information Technology

150%

80%

283%

1643%

366%

111%

Lam Research Corp.

LRCX

Information Technology

120%

-24%

185%

295%

728%

1062%

KLA Corp.

KLAC

Information Technology

104%

-13%

140%

186%

686%

599%

Target Corp.

TGT

Consumer Discretionary

102%

5%

95%

103%

252%

252%

Chipotle Mexican Grill Inc.

CMG

Consumer Discretionary

94%

49%

115%

23%

826%

N/A

Xerox Holdings Corp.

XRX

Information Technology

93%

-29%

74%

17%

113%

14%

Qorvo Inc.

QRVO

Information Technology

92%

-9%

110%

75%

491%

337%

Applied Materials Inc.

AMAT

Information Technology

90%

-35%

92%

163%

435%

376%

Copart Inc.

CPRT

Industrials

90%

11%

224%

395%

893%

1296%

(資料來源:FactSet、MarketWatch)


下方(表四)則是2019年標普500指數表現最糟的倒數10支個股,可以看到其中有4支都是屬於消費品類股,當中「非必需性消費品(Consumer Discretionary)」如百貨業、服飾業又居多,也反映出在2019年受到電商節節進逼下,無法快速轉型的一些實體零售業者的困境。

表四、標普500指數(S&P 500)在2019年表現最遭的倒數10支個股(數據採四捨五入,資料日期:2019/12/27)

公司名稱

股票代號

GICS行業類別

2019年總回報率

2018年總回報率

3年總回報率

5年總回報率

10年總回報率

15年總回報率

Abiomed Inc.

ABMD

Health Care

-48%

73%

49%

338%

1810%

1125%

Macy's Inc.

M

Consumer Discretionary

-40%

24%

-46%

-67%

31%

-9%

Occidental Petroleum Corp.

OXY

Energy

-30%

-13%

-35%

-38%

-27%

128%

DXC Technology Co.

DXC

Information Technology

-30%

-35%

-28%

68%

103%

111%

Mylan NV

MYL

Health Care

-28%

-35%

-48%

-66%

5%

15%

Gap Inc.

GPS

Consumer Discretionary

-27%

-22%

-12%

-49%

14%

20%

Mosaic Co.

MOS

Materials

-27%

14%

-27%

-49%

-59%

56%

L Brands Inc.

LB

Consumer Discretionary

-25%

-54%

-67%

-72%

87%

89%

Alliance Data Systems Corp.

ADS

Information Technology

-25%

-40%

-51%

-60%

79%

146%

Kraft Heinz Co.

KHC

Consumer Staples

-22%

-42%

-59%

-27%

N/A

N/A

(資料來源:FactSet、MarketWatch)


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