5G 這塊除了天線,基地台, PCB 等產品,

我特別看好的新應用是 GaN 的應用,

由於 5G 不管速度,頻寬,點到點時間,

甚至高速移動時的效率,

都是大幅領先 4G ,

特別是可以應用在互聯網,車聯網,

智慧家庭等應用,

以整合幾個系統作為最終趨勢為目標的話,

賦予 5G 基地台以及基礎設備元件的高效能,

以及耐用度規格都需要大幅提升,

這也正是氮化鎵 GaN 的利基由來。

資料來源:拓樸

原理與應用

簡單介紹它的原理以及應用,

氮化鎵 (GaN) 是一種較新的基板 (substrate) 材料,

適合高性能電子元件應用,

特別是在高頻方面,例如5G。

他是一種新一代的半導體材料

 (目前常用的是矽晶圓,以及MOSFET)。

並且有以下幾個特點:
1.更低導通阻抗 (代表效率提升)
2.更快速開關 (代表效率提升)
3.更少電容 (裝在載板上空間更小?)
4.更小的占板面積 (占電路板,降低成本?)

聽起來 GaN 好像無所不能,

但是因為價格過高

導致目前 GaN 或是 SiC ,

沒辦法取代現有的矽晶圓或是 MOSFET,

要成為具成本效益的產品,

首先就是必須要有技術成熟以及價格降低,

通常價格降低就是需求大幅提高,

才能用規模經濟的生產方式來衝量,

有點像是提到奇鋐 (3017) ,

與新日興 (3376) 提到鉸鏈轉軸的概念。

但是就在一開頭講過的,

5G 商用在今年正式展開,

代表他的機會來了。


不止 5G,還有車電

今年 5G 元年,要開始大幅搶市占不太容易,

就看 2G 引進到 3G ,甚至 4G 的進程就好,

要等到電信業者要關閉 2G, 3G 頻譜,

才被迫升級成 4G ,

所以說 4G 要這麼快被打入冷宮,

也不是太容易的事情。

不過 5G 其他的影響會在車聯網,互聯網發酵,

甚至電動車等都要應用到這些原件,

因為車子對過熱是很敏感的,

寧可材料貴一點,也不要火燒車,

那蓋高溫,功率能力更強大靈敏的 GaN 機會大增。


半導體大廠加強布局

再怎麼充滿機會的故事,

也要有實際的身體力行才有用,

從半導體大廠的動向來看,

英飛凌(Infineon),安森美(ON Semi),德儀等,

都加強在相關材料的布局,

能判斷這的確是未來充滿立基的產業,

否則沒有必要砸大錢去弄這個。

網路新聞 & ON Semi官網

國內積極佈局 GaN 的公司

國內最大的新聞,就是世界先進 (5347) 

宣布打造首座 GaN 的 8 吋代工廠。

資料來源:經濟日報

另外,漢磊 (3707),

以及轉投資的矽晶圓廠嘉晶 (3016),

除了原有的金氧半場效電晶體 (MOSFET) ,

與絕緣閘雙極電晶體 (IGBT) 等功率半導體訂單以外,

都有布局 GaN 及 SiC ,

嘉晶已經完成了 SiC 及 GaN 等相關技術及產能,

在完成客戶認證後將可開始出貨。

漢磊則是已可支援小尺寸晶圓 SiC 及 GaN 的晶圓代工,

也將擴大投資 6 吋 SiC 晶圓代工相關產能。

預估是要在今年底前開出更多產能。


結論:

漢磊 (3707) ,嘉晶 (3016) ,

世界 (5347) 都是可以關注的標的,

存股目前主要是買 5347 世界先進,

至於另外兩檔,

股價都比今年三月寫展望時還要低,

現階段都是相對安全的位置。