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一家台灣晶片測試介面廠商—穎崴,為何能逐年扳倒一家家國外大廠,終結這個產值高達380億元的晶片測試介面(Test Socket)市場,過去逾50年都被歐、美、日、韓業者把持的局面?

答案是:用比外商更低的價格、更快的交期、更即時的服務,來賣高檔貨。

今年4月,一份由權威半導體市調機構VLSI Research最新出爐的報告,凸顯出如今穎崴在半導體產業的江湖地位。這份報告中指出,2019年穎崴在全球晶片測試介面供應商市場排名,已從2018年第6大,如今躍居第3大;而且在全球前20大晶片測試介面供應商排名中,穎崴也是唯一一家進榜的台灣公司。

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策略》只做高階市場 產品即時又便宜,超越歐、美、日、韓

「對於測試要求不是太高的,如低階的功率晶片用的測試介面,我們就不做;我們把所有技術工程的開發,都放在半導體比較高階的邏輯晶片測試介面市場。」穎崴董事長王嘉煌接受我們專訪時直率地說,穎崴一開始的產品策略,就是只做高階市場。

邏輯晶片規格變化大,以繪圖晶片為例,外觀尺寸與接腳數量千變萬化,非常考驗晶片測試介面廠商的技術能耐,但是相對單價也較高。「高階晶片測試介面的每一接腳測試成本要高達3美元,而且繪圖晶片的接腳數,最多可能高達3000~4000接腳,甚至伺服器用的高階晶片,接腳數還會高達12000,等於使用的測試介面要價就要超過3萬美元。」王嘉煌說。

穎崴成立19年來,就是靠著半導體持續朝更先進製程推進,以及跟著全球一階(Tier One)客戶的腳步,甚至還走在他們前面,例如NVIDIA(輝達)會告知穎崴未來2、3年產品的規格樣貌,要穎崴提前開發新產品,先準備好。雖然穎崴總部設在台灣,但是卻有很多國際級的客戶,如今,全球前20大半導體大廠中,近9成都是穎崴的客戶。

蘋果、高通、AMD(超微半導體)等世界級大廠,幾乎從晶圓就在台積電製造,製造完的晶片就在日月光、矽品、京元電封測,所以穎崴在台灣也有地利之便。「台積電的客戶,或者日月光的客戶,都是我的客戶。」王嘉煌自豪地說,聽聞台積電1年有400、500家客戶下單,我們1年大概也有200、300家客戶下單,不會差台積電太多。

優勢》占據地利之便 蘋果、AMD的晶圓,都在台灣製造

憑著接到不少高單價的生意,穎崴迅速在業界做出口碑,闖出名號。攤開財報,穎崴已連續3年營收、獲利屢屢改寫歷史新高紀錄。根據2020年公布的第2季合併財務報告,第2季的營收與獲利也已高於2019年同期,今年整年營收、獲利可望再刷新歷史紀錄。「2013年剛進來穎崴時,營業額才3000、4000萬元而已,最好的時候也頂多5000、6000萬元。」穎崴全球業務行銷處副總經理陳紹焜對照過去,如今對於穎崴的成長和規模有更深的體會。

而穎崴能收服世界級客戶,並逐年快速成長的關鍵,就在於:用比外商更低的價格、更快的交期、更好的服務,來賣高檔貨。但是,它是如何做到的?

過去,王嘉煌擔任日月光旗下子公司福雷電子製造部經理時,因為要解決大客戶摩托羅拉擁有的高階封裝專利BGA(球柵陣列封裝)測試問題,發明BGA的測試介面與測試介面用的探針,也藉此累積在高階晶片測試介面的開發技術。在半導體業界,不少人都知道他這號人物。

能力》測試良率超高 國外測試介面良率90%,穎崴高達95%

2001年,王嘉煌從日月光旗下的子公司福雷電子離職。離職2、3個月後,美國測試公司CMD的副總找上王嘉煌代理旗下的測試產品,於是創立了穎崴。直到有一天,一個改變穎崴營運方向的機會點出現:一個客戶要跟外商採購高階晶片測試介面,但是交期要兩個月。於是,王嘉煌自告奮勇說:「給我一個禮拜的時間,我送兩個樣品過去給你測試看看。」結果,早上才送去樣品,下午就接到客戶的電話說:「再幫忙多做5個樣品。」因為客戶測試國外的測試介面良率有90%,但是穎崴的卻高達95%。

當時的時空背景是,在2001年以前,儘管台灣已擁有完整的上、中、下游半導體供應鏈,卻沒有任何一家本土的邏輯晶片測試介面公司,所有的半導體封測廠都必須向外商採購邏輯晶片測試介面,來測試封裝好的邏輯晶片,不僅價格昂貴、貨品交期長,且無法提供即時的在地化服務。

因此,當王嘉煌發現台灣半導體產業有龐大的晶片測試介面需求,卻都要仰賴外商,因此決定把測試座當作公司主力產品線銷售。甚至,創業的第2年,王嘉煌就毛遂自薦,主動寫信給當時的繪圖晶片公司ATi(後來被AMD收購),沒想到隔了3個月,突然接到ATi採購寫來緊急信件,問他:能不能在10天做10個測試介面?結果穎崴如期交貨,從此ATi就把訂單全都轉到穎崴,讓穎崴在成立的第2年就開始接國際訂單。

▲靠著只賣高階晶片測試介面,穎崴毛利率高達40~45%水準。。

後來很多國際客戶,也是因為ATi離職的員工去其他公司向內部推薦採用,或合作過的封測廠,向客戶指名推薦選用,例如NVIDIA就是這樣的案例,穎崴也在2004年開始接NVIDIA訂單,現今NVIDIA晶片封裝完後的終端測試(Final Test),幾乎都採用穎崴的方案。

「那時候封測廠不會想到說,原來(邏輯晶片測試介面)有一天也可以在台灣生產。」王嘉煌感觸很深地說。

「穎崴曾經在不到3個月的時間內,針對射頻晶片測試介面研發出新的材質與加工模式,解決掉原本需要1年時間才可以處理完的燙手山芋。」與穎崴合作密切的矽品測試處長林恩鶴印象很深刻,矽品曾與穎崴合作過AMD、NVIDIA、海思等專案,每一次穎崴展現的技術實力都讓他很驚豔,如一件射頻晶片的大案子,因為原本採用國外廠商的晶片測試介面方案,結果良率不如預期,最後找上穎崴後,卻能在很短的時間內排解掉團隊的技術難題。

「相較於穎崴,外商產品單價高達2~3成,而且貨品交期也會多2~3個禮拜。」祥碩副總經理林典昌也透露,如今在海內外找不到第2家像穎崴產品品質、交期、價格及產品線完整度這麼好的邏輯晶片測試介面廠商,因此祥碩高達80%的邏輯晶片測試介面都來自穎崴。

展望》斥資10億擴產 新廠2年內投產,產能至少提升3倍

不久的將來,在5G基站建置完成後,測試速度會比現在更快,也成為穎崴大展身手的機會點。「5G、高速運算、資料中心或伺服器這種高階測試晶片所需的測試介面,全世界做得出來的,不會超過3家,穎崴就是其中之一。」王嘉煌胸有成竹地說。

為了應付未來急遽增長的高階訂單需求,今年穎崴已計畫斥資近10億元,在高雄楠梓加工出口區第一園區興建新廠,預計2022年底前會啟用。新廠啟動量產後,未來穎崴的測試介面與測試介面關鍵元件—探針,產能會增加3~5倍。「我們1個月的測試座大概3000組,所以新的廠辦大樓希望可以做到1萬組。」王嘉煌難掩興奮之情說,新廠正式投產之後,穎崴未來將有能力可以承接更多高階客戶的更大訂單量。

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王煥

讚啦,分析很透徹

09/17
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老謝財經茶水間︱財訊投資解讀

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09/18
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