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農產品 : 黃豆、玉米、小麥
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【全球財經快遞】

周末全球財經前瞻【新興市場貨幣遭到血洗】、【川普下周採取2000億美元的中國關稅】、【加拿大與美國加快步伐爭取在週五前完成NAFTA談判】


以下是市場人士正在關注的一些事情。

(再次)動盪中的新興市場儘管阿根廷央行升息至60%,仍未能阻止披索重挫勢頭!


週四,新興市場貨幣遭到血洗:阿根廷比索盤中暴跌20%,再創歷史新低,然後反彈至38.00,全天下跌12%。

土耳其里拉下跌3.2%,收於6.6653。南非蘭特下跌2.6%,巴西雷亞爾匯率下跌1%。

阿根廷央行的行動未能制止本幣貶值,比索再度暴跌。週四,阿根廷央行貨幣政策會議決定,將指標利率(七天期LELIQ)上調1500個基點,由45%升至60%,還將私人銀行存款準備金率上調了五個百分點。

阿根廷央行此後表示,在外匯市場賣出了3.30億美元外匯儲備,1美元平均售價38.7102比索。這是本周該央行第三日拋售美元。

週四,巴西央行宣佈,以4.20雷亞爾兌1美元的匯率進行外匯幹預,為6月22日以來首次行動。

南非政府再度表示將進行土地改革,這引發市場擔憂,南非蘭特再度跌至兩周低位。


Golden Trader 解讀

很有趣的是,美元走勢在調整階段,新興市場的再次血洗,美元似乎在說:我沒給市場施加任何壓力,但部分的新興市場貨幣越來越激動…貨幣危機開始爆發。

圖一 https://pressplay.cc/static/uploads/timeline/20180831/31AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D393/5b88ad4f1ad4131AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D39320180831.jpg

首當其衝的是阿根廷,阿根廷里拉兌美元在8月29日爆貶7.84%,讓阿根廷央行驚慌失措地將利率從45%提高到60%,而且承諾在今年12月前不降息(私營企業,苦啊),但貨幣市場絲毫不給面子,30日又暴跌了12.1%,最低跌到比索兌美元41.47:1



圖 二

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這意味著以美元計算,阿根廷整個國家比索資產的購買力下降了38.74%,基本上過去十多年經濟發展的成果付諸東流。以往依靠印鈔建設的經濟“冰山”,破碎了。


在災難之中掙扎的可不僅僅是阿根廷,還有所謂的中東強國土耳其



圖三

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巴西2017年的GDP約2.06萬億美元,而本月雷亞爾兌美元約貶值了10%,上千億美元的財富灰飛煙滅。當然,在這個行列中的還有印度和南非,寶寶們心裡苦。


圖四

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新興市場國家一直以來依靠貨幣擴張推動了經濟的快速發展,鐵公雞(鐵路、公路、基建)等基本建設是大家推動經濟增長的保留節目,以房地產為代表的資產價格泡沫也是表現形式,相反卻欠缺科技水準和管理效率的提高。人類如果依靠印鈔就可以推動經濟發展,牛頓、愛迪生、愛因斯坦等大師來到這個世界上就顯得有點多餘,

任何國家或地區,只要依靠印鈔發展經濟,最終都會遭遇嚴重的反噬,現在就是劇烈反噬的時候。

另外,穆迪先前在週二調降了20家土耳其金融機構的評級,稱有跡象顯示下行風險明顯增加。穆迪還稱,土耳其經營環境的惡化程度超出之前預期。


美國總統川普告誡WTO好自為之,否則美國將退出


美國總統川普繼續對國際貿易體制的基石開火。他表示,如果世界貿易組織(WTO)不能更好地對待美國,美國會退出WTO。

如果美國退出WTO,這將嚴重破壞二戰之後美國幫助建立的多邊貿易體系。川普上月表示,多年來,WTO對待美國“非常糟糕”,令美國處於極大的劣勢,WTO需要“改變他們的做法”。


Golden Trader 解讀

我們預計,今天美國與加拿大加快步伐 爭取在週五前完成NAFTA談判,本上談成大概率已經很大,若談成之後等於廢掉了WTO這個機制。這會對中國又形成更大壓力,明顯被全球經濟開始被孤立,這即將對中國造成非常大的影響…..先前我們在6月FB臉書提到,美國有意要廢掉WTO,當時引發臉友熱烈探討,內容都提到…應該不會有這樣的事情發生等等…但時間不到多久,現在看起來,這個路線已經越來越清晰….


川普將準備下周採取2000億美元的中國關稅

彭博新聞週四報導,美國總統川普準備迅速擴大與中國的貿易戰,已告訴助手們,待公眾意見徵詢期按計劃在下周結束,他就準備馬上對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅。據彭博報導,一些消息人士表示,川普尚未做出最終決定。川普政府官員對於以多大力度向中國施壓存在分歧。白宮方面對彭博的報導不予置評。

消息爆出後,因擔憂美中貿易戰進一步升級,美國三大股指結束連日來的上漲行情。截至週四收盤,標普500指數下跌0.44%至2901.13點;道鐘斯工業指數下跌0.53%至25986.92點;納斯達克指數下跌0.26%至8088.36點。


Golden Trader 解讀

美中官員上周結束為期兩天的貿易談判,並未取得重大突破。在談判前我們此前分析過;對此結果,我們不感到意外。畢竟川普,想與中國達成一個不那麼“單方面”的貿易政策

先前我們在這裡強調過,美中貿易戰是個持久戰,只會一步步升級。而川普除了發動大規模的攻勢,實在看不出有什麼辦法能讓中共退讓。目前兩國已共計就對方500億美元的商品加征關稅。


川普政府本輪2000億美元的關稅清單涉及眾多消費品,包括行李箱、輪胎、傢俱、服裝和床墊等。美國貿易代表辦公室週一結束對清單為期六天的聽證會,約有350名代表出席。因主要擔憂對消費者和供應鏈的負面影響,大部分代表反對加稅。但這個聽證會如果不到民意沸騰的狀況,基本上還是會往川普的原先的決定為主。


貿易戰升級 首當其沖商品是澳幣、因為它是中國原物料上游供應鏈、澳幣持續弱勢下跌,對於此貨幣,我們看法不變,我們還是持續偏空看待。再來就是陸股、這部分也持續提過很多次,今年我們不預設低點,目前還沒看出陸股有什麼多方訊號,無論是基本面還是技術面,將還會傳導新興市場…昨日已經出現新興市場血洗狀態!


澳幣日線圖https://pressplay.cc/static/uploads/timeline/20180831/31AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D393/5b88b374e0cac31AD08B9AC2E4CD3C57453807CB6D39320180831.jpg


圖二 上證日線圖

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加拿大與美國加快步伐 爭取在週五前完成NAFTA談判

路透華盛頓8月30日 - 加拿大和美國的北美自由貿易協定(NAFTA)談判代表週四加快了磋商步伐,爭取在週五的截止期限之前解決最後的分歧。墨西哥談判代表隨時準備重新加入談判。


Golden Trader 解讀

儘管仍存在一些有爭議的問題,但最近美國總統川普的論調越來越樂觀,與他近幾周對加拿大的嚴厲指責形成對照。這提高了這場關於NAFTA的長達一年的談判將很快達成三方協議的希望。昨日也提到...川普加快這個進程,是在為下一個戰場做更有底氣準備




過去市場24小時持續關注的事情


■ 川普:美國正在研究確定中國是否操縱匯率的“公式”;中國已經讓人民幣貶值,來應對近期經濟增長放緩

■ 川普:正在考慮將資本利得與通貨膨脹掛鉤,這一變化相當於對投資者減稅

■ 川普:即使批評美聯儲加息,他也不後悔任命鮑威爾為美聯儲主席

■ 川普:塞申斯的司法部長崗位在11月中期選舉之前是安全的

■ 加拿大外交部長表示,美國和加拿大正在準備就關鍵問題做出決定,努力達成更新北美自由貿易協定(Nafta)的交易

■知情官員透露,在本周於華盛頓重啟的談判中,加拿大力促保留爭議問題專家組,美國會否讓步尚不明朗

■ 阿根廷央行緊急加息至60%也未能阻止投資者出逃,阿根廷比索延續暴跌行情,盤中一度下挫超過20%

■ 阿根廷內閣首席部長Pena:總統週三宣佈的是已經與IMF達成一項“政治”協定,將加快500億美元信貸額度的撥付。現在面臨的是技術討論,可能需要數周時間

■ 據美聯儲工作人員的研究,對通脹持續存在的不確定性將要求美聯儲做出比原先預期更強烈的反應,以減輕可能對美國經濟造成的任何損害

■ 蘋果公司計畫在9月12日舉行活動,擬推出三款類似iPhone X的新款手機

■ 巴菲特增持蘋果股票,稱iPhone價格大幅低估。柏克夏最近還回購了一些股票

■ 歐盟首席談判代表:英國仍有可能無協議脫歐。歐盟需要為任何以及所有的選項做好準備,包括無協議脫歐的情形

■ 加息和退歐在即,全球基金以創紀錄速度逃離英國國債。非居民7月淨賣出172億英鎊(224億美元)的英國國債,是彭博1982年有統計以來的最高水準

■ 美國上周消費者舒適度指數降溫,不過對經濟的樂觀情緒達到2001年以來最高,並且共和黨人的信心上升至創紀錄高點

■ 德國通脹率意外跌破2%,8月份CPI同比漲幅降至1.9%,低於7月2.1%的漲幅

■ Politico報導,歐盟願意在與美國的貿易協定中取消汽車關稅

■ 中國今天將公佈8月份製造業和非製造業PMI官方資料,製造業PMI料連續第三個月微降,但仍穩定在溫和擴張區域;非製造業PMI也可能小幅下降


周末愉快

預祝戰友們

投資順利,獲利滿滿💰 💰 💰~

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