如何快速又簡單的開設一個TD Ameritrade的帳戶?

直接用電子簽名後進行審核,不用印出文件簽名掃描。開戶更方便!

開戶前需先準備文件:

1. 開戶人有效期間內的護照

2. 英文的戶籍謄本,做為地址證明使用 (目前使用中文地址證明也可以)

3. 就職公司的英文名稱與地址

進入TD Ameritrade的網站

專屬台灣投資人開戶連結: https://ola.tdameritrade.com (點選連結)

點選右上角「繁體」,再點選「開設帳戶」即可開始開戶流程。

figure-1

第一步先選擇開設「個人帳戶」

選擇帳戶類型

1. 「現金帳戶」

如果單純投資美股(所有購買的證券都必須以現金付款,且不允許賣空。不允許在現金帳戶中作期權和期貨交易)則選擇「現金帳戶」。

2. 「標準融資融券交易」

如果除了股票,也想做期權交易(從德美利證券借錢購買可融資證券,比傳統的現金帳戶提供高達兩倍的購買力。在您帳戶中持有的證券是貸款的抵押,您對所借的資金支付利息。)則選擇「標準融資融券交易」,不過需注意的是融資帳戶最低存款要求為$2000美元。)

figure-2

選擇一個你之後登入帳戶的「用戶名稱」,可以使用你常用的「帳號」。

下方聯絡資料則需要填入你護照上面的「真實英文姓名」。

figure-3

電子郵件、語言、電話號碼與居住地區都照實填寫即可

figure-4

下方英文地址可以掃描我放置的QR Code,或是直接到郵局網站就可以查詢到

figure-5

身分證明信息請填入你的「護照號碼」與「護照英文姓名」,其餘資訊請參考下圖填寫

figure-6

稅務居住地區請選擇「Taiwan」,填入身分證號碼與其餘資訊(照實填寫)

figure-7

安全提示問題可以自己打,也可以打中文,請選擇你知道,之後不會忘記的內容喔!

figure-8

下一個是信任連絡人資料,這裡如果覺得麻煩也可以不填,之後想提供再填即可。

figure-9接著是填寫職業,依照實際狀況填寫即可。

figure-10

銀行信息是你存/提款的主要銀行:選擇Bank of Taiwan(台灣)即可

投資目標是你的實際狀況填寫,收入及資產淨值擇可以選高一點的金額無妨

figure-11

附屬關係是看你或的親人是否從事相關行業或上市公司董事、持有10%以上的股東,沒有擇都選「否」。

figure-12

再來是就各種投資商品選擇交易經驗,包括股票、ETF、選擇權與期貨等,依交易時間、次數、平均口數回答,沒做過就勾選0年。

figure-13

通知偏好選擇「電子」即可,用Mail收件就好。想要收到持有公司的訊息,股東訊息欄位可以勾選後按下提交。

figure-14

最後會進入新頁面,確認剛剛填寫的內容全部正確後點選提交。

figure-15

再來是交易披露聲明,都可以點選PDF檔案來看(有中文),但是最後都還是必須點選「我同意」後點選提交才能進入下一步。

figure-16

交易所協議則是確認你的帳戶使用目的,除了第一項市場數據用於個人,非市場用途選擇「是」外,其於皆勾選「否」即可。

figure-17

下方勾選「非專業人士」即可。或是你符合專業人士條件就改勾選「專業人士」

figure-18

最下面勾選「我同意」,表示願意遵守上述所有協議與條款。

figure-19

系統會提供一個9位數的帳號,就是你之後使用的帳戶號碼了!

下方表勾選「我同意」後點選提交表格

figure-20

W8-Ben

接下來就是要填寫重要的W8-Ben表格。

如果你不是美國居民,在開戶時就需要填寫這份美國國稅局提供的W-8BEN表,聲明本人並非美國稅務義務人,以便享受稅務優惠。

figure-21

先選擇你的帳戶名稱按下Next。

figure-22

這個表格系統可以提供中文介面,先在右上角選擇中文即可。

下方勾選所有空格後,簽入你的護照英文姓名進入下一步。

figure-23

依照實際狀況勾選狀態

figure-24

法定名稱一樣是護照的英文姓名,並勾選「本人為上數帳戶之持有」

figure-25

填寫永久地址時,在最上面的空格選Taiwan就會自動跳出你之前填寫的英文地址,確認一下沒錯就可以,很方便!

figure-26

下一步是點選是否有美國納稅的識別號碼?勾選「帳戶持有人沒有美國TIN編號」

figure-27

輸入外國納稅識別號碼,填寫你的身分證字號及選擇納稅國家Taiwan即可

figure-28

稅務條約優惠,因為台灣沒有與美國簽訂稅務減免,所以勾選「否」

figure-29

系統會依照你剛剛填寫的內容自動生成表格,確認一下沒問題即可點選下一步

figure-30

最後簽名並提交表格,空格應全數打勾,最後打入你的西元生日:月日年(不需要斜線)後點選提交

figure-31

最後確認你的資訊從2019/01/01至今無變更或填寫不實資訊,打入你的生日:月日年(不需要斜線)後點選提交即可


figure-32

回到TD的開戶頁面,重要的資料基本上都寫完了,也即將進入到最後階段!剛剛所填寫的資料正確無誤,勾選已閱讀並同意遵守客戶協議的條款和規定後,點選提交

figure-33

上傳身分證明文件

第一項是你的身分證正反面(雙面)照片。

第二項是你的住址證名。可以向戶政事務所申請英文戶籍謄本(英文謄本不能當日取件,需提前3~4天申請)。不過就算你現在手上沒有謄本也沒關係,之後再登入TD上傳就好,開戶內容仍會保留。

figure-34

最後一項美國地址及電話則不需要管它。

到這邊開戶幾乎已經完成。

TD Ameritrade會就你剛剛提交的所有資料進行審核,約1~3天會以Email通知你審核成功。

你也可以先登入帳戶看TD提供的資訊,熟悉一下使用介面。

收到Email後,最後一步就是匯款了!匯款成功後,就可以開始進行投資搂。

figure-35

馬上開始投資世界最強的美股市場,提早累積你的財富複利吧!

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Jennliu1117

請問一下這種投資帳號開了後匯款進去感覺很方便可是如果要把錢拿出來會很複雜嗎?

09/07
回覆
Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息

直接線上申請即可,到台灣大概三天內可收到喔

09/07
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KCee

請問申請標準融資融卷帳戶的話是帳戶內的每筆股票買賣都會自動融資嗎?還是像IBㄧ樣,帳戶錢不夠才會啟動融資?

08/07
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息

對~

08/07
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Liyao

我也用中文戶口名簿申請通過了,今天申請完約定轉帳,明天就能開始投資美股了~沒想到流程比想像中簡單很多,感謝Jenny

02/20
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息

讚喔!祝你穩定獲利,財富成長~~^^

02/20
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jh1012v

我開戶已經通過囉 (灑花
不過跟大家報告一下,我地址證明是直接用中文戶口名簿,沒想到也通過了,應該不一定要用英文戶籍。

02/05
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息

哇~那太方便了👍 我來分享一下

02/05
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Msmolly

謝謝Jenny的詳細解說,雖然申請表單填寫起來超久,但也算踏出第一步!

01/05
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息

有開戶成功了嗎?恭喜妳~希望2020年可以更豐收^^

01/05
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Chang0309

請問美股帳戶可2人共同持有嗎?

2019/12/13
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息

共同帳戶是可以開設的,在選擇開戶類型時勾選即可

2019/12/13
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Wanda Pan
昨天剛開戶成功,如果已經有Firstrade 帳戶的人可以用月結單來當地址證明,不用跑戶政事務所兩次來拿英文戶籍謄本~
2019/12/06
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Icarus
哇 好簡單!找時間來開!請問帳戶一定要保有現金嗎?沒現金會有管理費嗎?謝謝
2019/12/05
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息
TD開現金帳戶就不用,先開起來備著
2019/12/05
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Kuan Yu Chu
請問一下如果戶籍地跟住址不一樣是可以的嗎?
2019/12/03
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息
我記得應該可以,他會有一個可以勾選的地方。如果怕審核不過就都附上證明文件好了
2019/12/03
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jh1012v
Jenny好用心~(已哭
2019/12/03
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息
那你還不快點開戶😂
2019/12/03
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jechung78
我上星期才開戶成功,上面流程怎麼很不太一樣?比上面簡單很多哦.己改版??謝謝
2019/12/03
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息
😊
2019/12/03
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Grace Rou Rou
謝謝Jenny分享整個開戶的流程,好詳細好實用👏真的大感謝❤️❤️❤️
2019/12/02
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Jenny 的美股投資課-高速成長與穩健收息
不客氣❤️
2019/12/03
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