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首先感謝在新的一年依然支持我的專欄訂閱者朋友們,在這裡跟大家說一聲新年快樂,感謝你們的支持,希望來年大家也能一起賺大錢發大財,繼續支持本專欄。

可轉債投資特殊之處不在於進入門檻高,而是因為台灣可轉債的發行採取詢價圈購的制度,顯而易見的缺點就是籌碼集中在少數人的手裡, 造成流動性的不足,也因為參與的人實在太少,大部分財經網站或資訊商在看不到商業利益的情況下,也讓一般股市投資人缺乏認識可轉債的管道。

由於我剛剛加入pressplay,對於專欄寫作的生態還在摸索當中,然而我卻發現投資人「需要」的跟「想要」的知識,有非常大的區別。


先說說我自己的操作吧,其實我自己操作可轉債的方式漸漸的跟存股投資人沒有兩樣,交易頻率在券商來說並不算高,這養成了我保守的性格,因為我認為好的投資標的不可能一天到晚都出現,目前市場流通的可轉債也不過就是200來檔,或許其中可能有十分之一值得深入探討,然而尷尬的是我不可能一年只寫20篇文章。

我提這件事情是因為我很佩服訂閱者數量龐大、文章又多產的專欄作家,因為他們創造了很多讀者「想要」的文章,尤其是在分析盤勢以及個股這個部分,其實對我來說做這種分析非常的輕鬆而且快速不耗時間,尤其是盤勢分析這一塊,收盤後拿K線圖、挑幾隻強勢股就是一篇看起來文情並茂的文章。如果他們剛好都是同一個族群,還能順便談產業分析,又是一個創造字數的好方法,甚至沒有靈感的時候還可以參考其他人寫的,反正每天都有成千上萬的人在寫分析。然而這種純解盤而無操作的文章,實際上對於投資人幫助可能比實際上小很多,尤其對可轉債操作者來說更是如此。

專欄成立之初我也希望能有這種速度來產出可轉債的相關文章,但我發現有相當的困難,主要是因為我寫一篇文章的時間實在是太久大概要花上接近10個小時左右的時間,或許一張圖你們覺得很單純但實際上要構思以及自己畫圖是一件非常耗費時間的動作。而且可轉債的文章我是沒有得參考的,一切都只能憑我自己原創,並且必須淺顯易懂到讓還未參與可轉債買賣的人能聽懂,所以今年我必須要衡量文章實際產出的速度以及質量,以寫出對讀者來說兼具「需要」以及「想要」的文章。

其實有加入我粉絲團的朋友應該也感覺得到,粉絲團文章的內容都是屬於比較輕鬆愜意甚至很多跟投資文無關的文章,我也會把生活的點滴放在粉絲團上面跟大家分享,但可能是因為我生性比較嚴謹的關係吧,專欄的讀者們是付費參與因此我就不會放上跟投資無關的文章來充版面了,但是似乎也因為這樣子讓專欄太過嚴肅點,我之後也會稍微平衡一下文章的內容不要老是講得這麼正經八百的,因為這跟我個性實在是不太搭嘎,實際上的我每年有將近1/4~1/3時間是在國外旅遊的,反而跟我想傳達操作可轉債的理念有點違背--可轉債的知識不難、便於操作且省時不花時間。

因此在開春的第一天我就稍微講一下比較休閒但也跟可轉債有關的話題。

剛剛我在早餐店看到週刊採訪陳聰明這位股市大戶在和旺上面吃了大虧並且跟記者哭訴的報導,說自己生活陷入了困境並且只能改以摩托車代步;而我看到那幾個關鍵字馬上讓我眼睛亮了起來--和旺、悠克、樂陞以及昇華。我想樂陞案就不用多說了這個是大家都知道的事情,但可能大家沒有注意到其他三檔公司:和旺、悠克、昇華在發了可轉債之後公司也都相繼出了事情,這難道是巧合嗎?

和旺:2015/5/14停止上櫃交易
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悠克:2家上市櫃公司未出具財報 最快3月底下市櫃 https://reurl.cc/Gk1VXv
(相關新聞:悠克國際爆炒股弊案 金主遭搜索約談 https://reurl.cc/L1E30x 
「....陳聰明和妻子涉嫌以人頭入主悠克公司,卻涉嫌炒作悠克,從中掏空悠克數億元.....」)




昇華:昇華娛樂再爆假交易影視大亨俞惟中150萬元交保 https://reurl.cc/9zlE1j
(相關新聞:違約交割昇華股票2900張 爆樂陞炒股金主隱身操盤 https://reurl.cc/0z3oE9 
「....陳聰明居然拿另家被停止交易的悠克股票要折抵交割費,由於史無前例,券商元大證為確保債權,已報案處理.....」)

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所以從以上的新聞以及可轉債走勢來看,關鍵字淘空、金主其實跟可轉債是脫不了關係的,而陳聰明在採訪的時候其實已經昭告天下他們是靠可轉債賺到數十億,只是內行看門道,外行看熱鬧,沒人注意到這幾行字:「陳聰明夫妻靠著操作「詢價圈購持續賺進大把鈔票,一個禮拜賺一千萬、三千萬是常有的事情」」

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其實重重點這句話記者顯然沒聽懂,除了TDR以及增資,這邊指的靠詢價圈購賺錢就是藉由從公司派拿可轉債IPO來獲利。舉例來說,這些提到的可轉債目前還在市場上的只剩下昇華一以及昇華二,昇華一在上市第一天就是漲停鎖死110一價到底,若認購1億的額度當天就能獲利一千萬,這就是為何陳聰明可以靠詢價圈購IPO賺這麼多的錢。我隨意拿民過100年也就是2011年詢價圈購發行標的舉例,100多檔可轉債都是以詢價圈購方式IPO,因為表列過長放於文末。所以可轉債詢圈制度早已變成圖利特定投資人的工具,主管機關明知卻遲至2019才開始改革,漸漸以競標方式IPO。

而公司為何要把這些白花花的銀子給陳先生而不自己留著用呢?想當然爾那是因為把IPO送給這些人有助於股價嘛~悠克明明連續虧損幾乎沒賺過錢,卻在發行可轉債之後CB衝到理論價最高180的位置,而我當年也插花買一張在2015/5/4賣掉,當然我為何會買悠克二是因為我知道背後有這些奇怪主力在幫忙,我是坐在轎子上等他們抬就是了。

本文就是開春第一篇,以講古方式逐漸讓大家明白可轉債的特性,甚至可轉債會反過來影響股價的特性,希望新的一年大家繼續支持本專欄,感恩~

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推薦文章

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名晟

老師,你提到這些公司沒賺錢,指的是資產減負債後,還是指當年度沒賺錢呢?

09/26
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存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術

應該是長年總和都沒賺錢,悠克這種明顯是藉由發CB圖利特定人,炒作結束後公司股價就沒人管,現在老早就全額交割股了

09/27
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林長慶

請問大大之後會有動態避險相關系列嗎?

01/26
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存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術

以後我可能某些文章當中會提到一點點的避險操作,然而動態避險文章因為商業價值低,複雜程度比較比較高,2018我大幅簡化之後的講解方式還是有大量人看不懂,所需資金相對也比較多,因此之後我們文章會以更著重在更實用的存股講解方面,動態避險的專題可能不會再單獨出現。

不好意思,除夕到初一之間實在忙到完全是爆肝行程,現在坐了十幾個小時才到紐西蘭,趁現在晚上同行友人洗澡才有空回應,不好意思╮(╯▽╰)╭

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01/27
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林長慶

感謝~好文章值得等待

01/26
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存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術

謝謝支持~希望你們喜歡我寫的文章 (= ̄ω ̄=) 

01/27
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Sandra70

期待更多有深度的文章

01/26
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存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術

感謝訂閱者們的支持,有你們支持才是我繼續寫下去的動力 (= ̄ω ̄=)。

不好意思,除夕到初一之間實在忙到完全是爆肝行程,現在坐了十幾個小時才到紐西蘭,趁現在晚上同行友人洗澡才有空回應,不好意思╮(╯▽╰)╭

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