日韓爭端 NAND Flash 市場恐極度混亂  台廠與非韓廠都將受惠

        記憶體大廠旺宏 (2337-TW) 董事長吳敏求今 (12) 日表示,日韓爭議雙方協商後,日本政府若持續實行對半導體關鍵材料出口韓國限令,恐對韓記憶體廠造成很大的衝擊,預期 NAND Flash 將因此大缺貨,市場恐會「極度」混亂,而台廠及其他非韓廠,將因此受惠。

        談及日本政府對半導體關鍵材料出口韓國祭出限令,吳敏求指出,三星與海力士在全球記憶體市場中,市佔率超過 6 成,在雙方協商後,日本政府持續執行限令,對韓國記憶體廠造成的衝擊將非常大,短期內雖還有庫存可供給需求,但長期來看,日本政府的手段,確實將使韓廠情況變得嚴峻。

        吳敏求認為,限令實行後,一定會造成缺貨,且預估在限令實行的 3 個月後,NAND Flash 市場將會「極度」混亂,在供不應求的情況下,台廠、及其他非韓廠的記憶廠商,將會因此受惠。

        韓國政府近來也與三星、海力士等大企業商討對策,吳敏求認為,韓政府召集各大企業,就是要看對企業造成的衝擊有多大,而日本政府可能想藉此手段,促成韓國政府與其對話,將雙方的問題解決。〈上文引自:鉅亨網〉


波特觀點

        原本需求不振且有降價壓力的DRAM等模組廠與記憶體大廠,反因這波日韓科技戰而受惠,帶動相關需求與轉單效益。由幾家公司的股價來看,包含旺宏、南亞科、華邦電、威剛、群聯等,紛紛創下近期的新高價,同時法人買超動作持續。

        甚至於威剛董事長也說,目前暫緩出貨,同時報價也暫緩,顯示這波韓國的半導體與DRAM、面板產業,確實遇到極大的壓力。

        後續觀察日韓科技戰出口管制的後續發展。

        今天三檔記憶體廠商都爆大量留上影線,但是法人呈現大買,因此短線上也許會震盪,但是目前都沒有跌破五日線,以下就以五日線為觀察指標。

        列舉這幾檔的技術線圖做參考:


旺    宏

figure-1


南亞科

figure-2


威    剛

figure-3


就目前的趨勢而言,還有高點可期。