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《投資組合的兩大原則》

近期隨著資金行情發威,台股續漲屢創新高,直衝13,000點,不少投資人擔心是不是到達高點了?其實這時候更需要重視投資組合,依自己的投資屬性,有效的分散風險。而所謂的投資組合,就是分散自己的持股,千萬不要重押一檔股票,這樣也許會大賺,但更有可能大賠一場後歸零、重新開始。

諾貝爾經濟學獎得主哈利.馬可維茲(Harry Markowitz)開創現代投資組合理論,為的就是要告訴理性的投資人,如何採用分散投資來改善他們的投資組合;核心價值是在最小的風險下,將預期報酬率最大化。而實務上來說,投資組合是藉由投資不同公司及產業、分散股票間關聯性,達到分散風險與穩定資產價值的效果。

所以在建構投資組合時,我常被問到要納入怎樣的股票,才算好的投資組合。我會建議掌握低風險及低相關這2個原則。

1. 低風險:篩選出獲利佳、成長力強、負債低、現金飽、市占率高等,較其他公司出色又具競爭力的企業。

2. 低相關:投資組合中的各家企業,因產業不同、族群不同、市場不同,使得彼此之間相關程度較低,避免突發事件發生時引起同樣的跌價效應。

以地域性的風險來看,2018年引爆中美貿易戰,美國要求從中國進口的商品徵收25%的高額關稅,而臺灣不少企業皆在中國設廠,投資人因而擔心若被課取高額關稅,不僅會影響公司的營收,更有可能打擊公司產品的競爭力。

例如英業達(2356)的生產基地位於中國上海浦東、四川重慶、江西南昌等地,因中美貿易戰的變數,使得股價在2018年時大受打擊。如果你的投資組合當中都是屬於中美貿易戰的受災戶,那2018年的報酬率可能會不忍直視。

反觀同屬電子產業的敦陽科(2480),為臺灣最具規模的資訊系統整合商之一,也是IBM(國際商業機器公司)、HPE(慧與科技,前身為惠普公司的企業級產品部門)、Oracle(甲骨文,大型企業軟體公司)等在臺灣主要的工作站及伺服器經銷商,共代理40項以上國際資訊產品,同時提供網路規畫、相關軟體服務。中美貿易戰雖引發股市大跌,但敦陽科的營收來源皆來自國內,所以屬於內需股,在不影響營運下,其股價也在風頭過去之後迅速回到正常軌道

又例如櫻花(9911)主要經營熱水器、廚房配備、整體廚房之製造買賣業務,目前以臺灣為主要銷售地區,其中傳統式或數位式瓦斯熱水器在臺灣的市占率皆為五成左右。即使在中國江蘇及廣東有設廠,但因為中國地區營收不大,所以櫻花也屬於臺灣內需股之一,使得中美貿易戰的影響較不明顯,股價相對抗跌

倘若投資人不夠熟悉投資的公司,便無法處理投資組合中的風險屬性,這其實相當可惜,只要稍加用心,就能改善自己的投資組合。

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