今天的文章是設為公開,主要是讓大家可以認識瞭解一下什麼是區塊鏈,可以幹些什麼,是不是除了加密貨幣之外還有其他的可能性?我們又可以怎麼樣和過去傳統的產業結合在一起討論?這些基本的架構如果有個認知之後,慢慢的各位就會對這個產業有一個比較明確的認知,也會知道為什麼2020年對整個區塊鏈產業來說是一個相當重要的一年,特別是當區塊鏈產業如果可以和舊的產業結合在一起的時候,中間的一些過渡期就會出現很多新的機會。

常常很多人問我,E大,怎麼樣才能夠找到那些真的投資之後會出現大幅度成長,然後股價會上漲好多倍的股票?過去說真的,我很難給出一個標準的答案,因為有些漲了好幾倍的股票標的其上漲的根本理由都不太一樣,不容易找出一個鐵則可以依樣畫葫蘆的去複製,不過我在先前的專欄文章中我有提到,直到我在前兩年的時候,我看到我朋友如何可以重壓並長抱美股亞馬遜從2012年的200美元左右一路長抱到2018年的1600美元左右出清所有持股,總獲利達到8倍之多,我花了一段時間去請教他之後我才真正找到了答案,結論是,能夠出現大幅度爆炸性成長的企業,就會有亮眼的企業盈利表現,這些盈利表現最後又會變成股價上漲的推動力量,要想找出股價可以上漲數倍的企業,就要知道怎麼找出這些爆炸性成長的企業,最關鍵的,要知道「從0開始的增量市場」。

什麼是「從0開始的增量市場」?很簡單,就是過去這個領域是沒有人做過,或是剛開始,但是你已經知道或是預期到它會出現某種特殊重複或是可被預測的歷史軌跡,透過這些歷史軌跡我們會看見一個全新的市場從0開始出現的增量市場,如果有看到這樣的商業模型出現在某個企業上,那麼企業就會出現盈利暴增,如果是出現在產業上,產業就會出現趨勢浪潮。舉個最簡單的例子,以智慧手機來說,由於2015年開始,4G通訊已經開始進入到產業的成熟期,所以我們可以確認知道的一件事情,就是所有在2015年之後生產的手機全部都是大量使用4G通訊的新手機,但從4G手機一開始進入商轉投產一直到整個成熟期滿足,大約是4年時間,2013年開始整個手機的4G趨勢,大概直到2017年才全部結束,以投資來說,如果是2015年晚期才進入到要投資4G相關的產業,速度都已經慢了,因為相關產業大量的基礎設備大約都是2013~2014年的時候出現爆炸性成長。換句話說,目前所有市場上的智慧型手機都還是使用4G通訊技術,試想一下,為什麼這麼多投資專家或是財經老師都說5G的發展很重要?因為光是目前現在所有的iPhone手機全世界就有幾億支,當5G的通訊基礎建設全部都建設好之後,我們可以用超高速的方式看影片、下載東西等等,我們可以預期的是一定會引爆所有目前有iPhone的人進入手機的替換潮,這一個過程就是我們所說,「從0開始的增量市場」,因為現在所有世界上出現的iPhone都沒能支援5G通訊,所以現在這個市場等於0,要能享受到未來5G網速的厲害,一定得換5G的新iPhone,這一換可不得了,從第一支全新支援5G的iPhone到全世界幾億支的iPhone都替換掉,這一個增量的市場可能在4年內就會提早完成,會是一個很可怕的爆炸性增長,這中間過程就會出現相關產業受惠的增量市場高速的增長,大家也就會有機會看到在整個產業趨勢的浪潮起來過程,有些企業就會出現盈餘大量成長,然後股價就會出現數倍以上的大幅度成長。

為什麼談「從0開始的增量市場」?比較聰明的讀者或是投資人大概已經猜到了,沒錯,對很多人來說,「區塊鏈」這一個產業不要說知道這個產業中有哪些公司,可能連「區塊鏈」這三個字代表的意思都還搞不清楚,就更不要說能夠懂這個產業然後還看出可以投資的機會,但也正因為這個產業夠新,新到幾乎現在這個時節點整個產業的規模我們可以從0開始計算,可是如果我們設想一個情形,要是隨著5G的崛起,大量影音和更多的連網設備產生了大量數據,需要有資安、或是更公開的方式去運用這些數據時,區塊鏈技術參與現有企業發展的可能性,就可能足以透過短短的幾年時間就讓整個區塊鏈產業出現爆炸性的增長,過去很多實體產業投資要累積很長一段時間才會看到的高速增長,可能區塊鏈產業裡面就會看到,而參與到其中的前期少數企業就有機會變成龍頭之外,還會出現大幅度從0開始進入增量市場的巨幅成長,如果這個成長是結合到過去基礎的科技產業公司時,這些企業就會出現巨大的投資機會,有些可能是透過第二生長曲線轉型的公司,有的則可能是全新可以轉上市的獨角獸新創公司,無論是哪一種,都會替早期參與的投資人帶來巨量的財富增長。

2020年我認為是區塊鏈產業開始要出現第一階段爆發期的原因,很大的因素當然是比特幣的產量減半,因為比特幣的產量減半會帶來整個加密貨幣市場的通貨緊縮,進而可以刺激每一輪4年的比特幣減產週期循環的上漲行情。比特幣是第一個區塊鏈技術最大型也最受矚目的應用,透過比特幣進入眾人的視野中,人們也才開始真正重視區塊鏈的技術,透過一些新創公司的努力,現在有些公司的發展重點也逐漸的開始淡化「數字加密貨幣」,而把真正的技術和未來公司的發展放在「區塊鏈技術應用落地」的焦點上,不再像過去幾年整體的加密貨幣產業主要還是以發幣、炒幣為主的投機氛圍。

2019年底,礦機製造龍頭廠商嘉楠耘智正式在美國納斯達克掛牌,開啟了「區塊鏈第一股」,過去傳統金融資本市場聞「加密貨幣」色變,更不要講各國政府的阻攔、限制等等的箝制行為,但是嘉楠耘智的上市,已經讓我們嗅到資本市場已經開始逐漸的可以接受這一個新興產業的發展事實,但很重要的一點,是放在「區塊鏈產業」的發展,而非「加密貨幣」的發展。說白了,加密貨幣可以是「電子支付」的進階存在型態,但絕不允許是另外一種炒作、詐騙或是洗錢等非法行為的替代品,比起加密貨幣,資本市場更在意的是區塊鏈技術的發展與延伸,而非產生一個與傳統金融大量競爭的新金融型態,當然,我認為這樣的趨勢不可擋,只是時間上會比想像的要長一些,所以當我們清楚明白了整個產業的發展軌跡之後,我們的焦點就會很清楚,要去關注那些可以利用區塊鏈技術進行轉型的舊科技公司,這些公司會出現全新市場的再成長,或是那些透過區塊鏈技術進行輸出達到協助傳統的科技公司打造新業務,這些公司才是我們在區塊鏈領域當中在近兩年內最有可能會發現爆炸性成長的機會,我們也才能發現到可以投資的機會點。

2020年我認為5G通訊的話題依舊,而且5G產業已經進入到前導期,下半年開始,各家手機大廠就會開始陸續推出有5G通訊規格的新手機,5G基礎通訊設備也會進入增量市場的產業循環裡,最先會有受惠機會的就是雲端產業,特別是所謂「雲計算產業」,因為5G時代會產生大量數據,怎麼對這些數據進行更安全、更有效率的管理,絕對會是雲端產業相關的龍頭公司最關注的問題,而這個部分恰巧就是區塊鏈技術最擅長的地方,也是整個區塊鏈產業最有機會出現早期投資的甜蜜點。

我們知道,區塊鏈技術採用的「分散式帳本」和「高強度數學加密」這兩大特點來達到「去中心化」和「資訊安全」,如果這樣的解釋大家不容易理解,那麼如果有在幾年前透過「BT(BitTorrent)」的點對點P2P工具傳輸過檔案或下載過檔案的人應該就不會陌生,其實區塊鏈的原理就跟BT的原理很像,透過所有BT的軟體讓下載者都擁有同一份檔案,然後將自己的網路和正在抓取的檔案也拿出來分享,達到傳輸速度更快、檔案不需要在一個地方就可以進行下載,透過區塊鏈的技術,我們就可以很簡單的進行這種「分散式」的「加密」傳輸,那麼這樣的技術不僅僅可以用在文件的傳輸上,還可以透過加密貨幣的參與,進行「電子貨幣」的傳輸,更加大了區塊鏈技術和產業的價值。透過這樣的技術,我們就會發現到雲端產業可能出現變化,過去中心化的過程,大量的伺服器或是雲端檔案都被集中資源掌握在某些企業和龍頭的身上,面對不斷大量增長的數據,這些企業其實也需要不斷的大量擴增存儲設備,等於不斷的在成長軍備競賽一樣,但我敢保證,5G時代大量的影音數據成長絕對會成為這些雲端企業的惡夢,因此如果能透過區塊鏈技術的方式,加上了加密貨幣的獎勵機制,則會替傳統雲端產業殺出一條新的血路。

試想一個狀況,如果亞馬遜的雲伺服器或是阿里巴巴雲伺服器,透過了區塊鏈的技術,可以進行分散式的存儲,然後告訴所有世界上所有人,聲明可以參與「節點計畫」,可以透過購買公司指定的存儲硬碟設備,然後接上指定網路,你的機器設備就會成為了這些公司的網路雲端硬碟之一,透過亞馬遜或是阿里巴巴把你貢獻的硬碟存儲和網路頻寬給出租出去給企業,當這些企業付錢給亞馬遜或是阿里巴巴時,亞馬遜或是阿里巴巴針對你給予的貢獻,發放給你一定的獲利報酬時,大家可以想想,亞馬遜或是阿里巴巴還需要在大量的建構資料伺服器中心嗎?透過這樣的方式,這些雲端產業特別是做雲計算的公司,可以大幅度的削減設備成本的支出,而這些原本是支出的部分就可以變成獎勵機制分發給參與計畫的所有人,而達到了共贏共利,這樣的商業模式會吸引到很多人參與,大家要想,哪家企業如果做了第一家,形成的網路是全世界,這樣企業增長的空間會變的非常巨大,而且會成為龍頭和巨獸,這樣的變化才是我們所看到的真正機會點。

我個人認為,區塊鏈和雲端產業的緊密結合,將會是重要的發展階段,從2020年開始5G通訊產業發產的過程中,也會帶動雲端產業的大量發展,所以哪些公司能透過區塊鏈技術進行轉型,哪些區塊鏈公司可以提供技術進行輸出,都將會是成為第一波早期的贏家,也是投資會出現的第一波機會點。

拍手 拍手
78 次拍手
拍手 拍手
追蹤

推薦文章

您需要 後才能開始留言
Hodler 林定緯
01/20

區塊鏈的未來真是令人又期待又興奮。

回覆
為提供最好的收聽體驗,我們推出了全新播放器,邀請你使用 PressPlay app 享受此功能!