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很久沒有公開分享大型股了,這陣子學員有賺有賠,賺的比賠得多不少,目前手上持股還有三隻,兩隻推斷之後還是會有不錯的行情,一隻單純做反彈波,如果有興趣請看連結。

大盤簡單規劃以及持股講解

https://reurl.cc/X6aNpa

2327國巨,ECB已經定價完成,今天開盤跳空,下午有電話會議,在被動元件廠商來看,國巨的毛利率以及業績這次特別突出,之後基美合併營收會更加亮眼,有人說ECB會稀釋股權,這點沒有錯,不過這是之後的事情了。

這波被動元件的況狀,日本大廠村田也說市況完全沒影響,因為任何電子零組件都需要MLCC,所以影響相對比其他零組件低,也看好今年被動元件能把村田其他部門的虧損補起來,維持年成長。

這段話其實很有意思,其他部門虧損但是年度目標不變,這不就代表被動元件除了需求還在之外,價格是不是也持續看漲?至於會不會漲到ECB的價格,這我不敢確定,但是以Q1獲利5.51優於預期來看,Q2到Q3只會更好,合理本益比區間也在中下緣,所以個人認為有操作空間。




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