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兩個月1500元膨脹1000倍到150萬元,這不是在誇大,而是「存股不離可轉債」專欄三月份迄今「直播」的內容與過程,實際發生的操作。可參考下列文章以及時間點,寫專欄就是為了證明我是在起漲前事先發文,而非事後貼出。

2020-04-13  風險報酬不對等的特殊情況又來了  網址:https://reurl.cc/L3WWry
2020-05-01  友訊E1百萬紅包入袋  網址:https://reurl.cc/kd65gx 
2020-05-18  生技醫療相關可轉債  網址:https://reurl.cc/R4g446 
2020-05-19  生技醫療相關可轉債(續)  網址:https://reurl.cc/V6g6aA

雖然我們現在才要正式進入此章節,但我過去的文章已經屢次提到CBAS,因為可轉債資產交換選擇權幾乎是整個操作可轉債的重心之所在,如果我要從實際的操作來解說,很難避免提到這個部分。

可轉債一張都要百元以上,至少10萬台幣起跳,但使用CBAS能大幅度降低投資門檻,甚至造成1500元暴漲數千倍的局面。我簡述1500元變成150萬的過程:

首先是我長期持有的友訊E1,依照下面三個不同日期從1,500元變成494,900元,變化解說如下。
請搭配此文:
2020-04-13  風險報酬不對等的特殊情況又來了  網址:https://reurl.cc/L3WWry

2020-03-17的時候,友訊E1收盤100.8,可轉債選擇權殘值剩下1,500元
2020-04-29 宣布新聞的前一天,友訊E1收盤114,可轉債選擇權市值260,500元
2020-05-04 第一根漲停板,友訊E1收盤125.7,可轉債選擇權市值494,900元


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我最終賣出友訊E1大約回收在60萬左右,接下來我用賣出友訊E1的資金,以32.1萬分別在2020-05-08以及2020-05-13各買進10張以及20張醣聯二的CBAS,2020-05-18  醣聯收盤117.3,當時的帳面獲利約24.5萬。
請搭配此文:
2020-05-19  生技醫療相關可轉債(續)  網址:https://reurl.cc/V6g6aA


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後來生技類股隨國光狂飆,醣聯也因此被帶動,我在2020-06-03再加碼買進3張,成本卻已經大增至11.7萬,也就是5月初買30張成本只要32.1萬,一個月後11.7萬只能買到3張。

而在2020-06-18第一波的高點182時,醣聯二盤中價格178,最早以10.1萬買進的10張,居然已經獲利接近7倍接近70萬,手中33張醣聯二帳面獲利是接近218萬。


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在3月份大低谷過後,原先只值幾杯咖啡的友訊E1已經從1500元暴增到接近300萬元,兩個多月翻了快兩千倍,這就是可轉債選擇權CBAS可怕的威力,也是為何近年有愈來愈多人開始踏入可轉債的領域。

由於家人需要用車,因此本來就打算趁年中競賽月再購入第二台車,原本鎖定BENZ E300或者BMW 528i,連Porsche Cayenne都去看了,由於我本身已經有一台Lexus GS430,其實我沒有特別想要繼續開Lexus的意思,然而看完前面幾台車路過原廠試乘了ES300h,我撇著頭,完全想不出不選ES300h的理由--電池八年十六萬公里的保固,市區1公升可以跑20公里的特異功能,油電引擎輕快的起步,安靜的行車,標配全速域ACC跟車,且我根本不開快車,原本的油獸GS430幾乎從來沒有開過130以上(瞬間超車除外),4300cc的排氣量在我身上就是種浪費,操控性對我來說更是完全用不到的東西,且操作可轉債在形象上本來就該強調穩重的氣質,跟屁孩一樣在路上催油門也不恰當。

而我非常在乎有沒有全速域的ACC,主因在1月份到紐西蘭自駕的時候租了一台有全速域ACC的CH-R,相處一個禮拜之後我知道我已經回不去了,篤定下一台車一定必須要有ACC主動安全配備,因為開起來實在太舒服太輕鬆了。

就因為這個契機,順勢在2020-06-18以及隔天先將上漲6~7倍的CBAS部分獲利了結,並迎來家中第二座駕Lexus ES300h。


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這篇文章快完成的時候(2020-07-17)醣聯二繼續上漲至195,剩餘的20張CBAS未實現損益約170萬,也就是實際上兩個多月前的1500元獲利已經超過300萬而不是150萬。


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其實我刻意選比較低調的Lexus還有一個很主要的原因,就是我遭受到了嚴重的暴力威脅,大部分人其實並不知道,我是冒著生命危險在寫這個專欄的。平常在網路抹黑攻擊這是小事,最嚴重的一次鬧到上新聞了,警察也來做筆錄調查。我知道是誰,但不能把他怎樣。其實這跟我操作可轉債以及教學有直接關係,這幾年抹黑、暴力恐嚇跟騷擾都沒停過,這也是為何我在2018之後就取消了實體課程,只剩線上課程,儘量避免接觸上課的人。擋人財路,樹大招風,也是太過相信人性本善,最後自己幫自己挖了坑跳下去,導致往後的紛爭。可轉債在低利率環境是一個必要的投資,提供相關資訊服務在我規劃當中應該是年營收可以達到數億元的潛力產業,在此願景下當然引來不法之徒覬覦。

對方之所以能得逞,是因為太過相信朋友,中了一個可怕的圈套以及詭計,才讓對方肆無忌憚,我本身個性就是怕麻煩,普通騷擾抹黑我也就罷了,但慢慢的嚴重到影響人身安全就太over,跟幾位律師朋友討論之後,我會慢慢做一些預防措施


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我已經說過自己不搞造神這套,反而言語或態度上刻意恭維的人,我都會特別的小心,因為暴力威脅、抹黑我的人就是用這種虛偽心態取得我信任的。投資路上我也遭遇不少波瀾與挫折,我之後也會把我自身失敗的例子拿來當作教材,避免大家再犯同樣的過錯。關於種種抹黑以及恐嚇的前因後果,還有我遭遇到什麼失敗,都會陸續在專欄上提出,對於長期抹黑、恐嚇我的,我不會花精神回應,因為扣除旅遊的時間,我所能用來寫專欄的時間所剩無幾,這種情況下去浪費時間發文澄清某些刻意的抹黑,擠壓創作時間,這是對付錢買專欄讀者的褻瀆,而我想所有的抹黑在績效面前是會自動失效的

回說CBAS操作,本專欄前面章節主旨在於述明可轉債的基本操作以及應用,「股息穿越轉換價」操作其實可視為「保守存股」的一種應用,而更進階的觀念是,以CBAS進行可轉債存股,這只能說是開外掛存股了

存股族常流傳的一句話:本大利小利不小,本小利大利不大,這句話非常貼切的形容對於資金寡少的小資存股族而言,一年獲利10%頂多讓我們買機票去日本吃碗一蘭拉麵、一隻冷凍的北海道帝王蟹(附註:冷凍價格大概是活著的1/4),因為1000萬資金10%獲利就是100萬,10萬資金10%獲利只有1萬,剛好可以剩點旅費跟朋友合吃一隻活帝王蟹(謎之聲:為何老用帝王蟹當存股的績效指標( ̄ c ̄)y▂ξ)。本金太小、獲利太少,一直是小資存股的痛點。

前幾天在咖啡廳跟朋友聊CBAS操作,我順手拿起手上的拿鐵說:我的友訊E1比這杯拿鐵還便宜!因為20張的友訊E1只值1500元,平均一張只有75元,這是一種你能買咖啡,就能操作CBAS的概念!以CBAS搭配存股的方式就給了小資族一線希望,也打破了「本多終勝」的魔咒!

可轉債選擇權cbas的迷人之處在於讓本應保守的可轉債,賦予了高波動高報酬的特性。我知道專欄讀者都希望我儘快地進入本章節,但高報酬勢必伴隨著高風險,我刻意地在本專欄開始8個月之後才進入這個章節,就是希望讀者可以循序漸進,了解CB的基礎特性之後,再踏入此領域。CBAS買進價格也可能是相當高昂的,付出成本跟我們的買進價格以及權利金的計算公式有關,本章節將逐一介紹。

近期有讀者私訊我,詢問原本規劃要介紹的CBAS章節進度似乎落後不少?我近期確實進入些微的寫作倦怠期,除了網路上的騷擾以及抹黑,買車之後試車出遊將近兩週的時間也拖累進度,而更直接的理由是付出跟所得似乎不成正比,比如我每個月的專欄費連三萬都不到(上個月是27,254元),甚至不到我自行操作獲利的1%,連悠債網的營運費用都無法cover,卻得必須一直付出珍貴的可轉債相關經驗以及知識;很多人其實都大惑不解為何我要以199的價格提供1999品質的專欄內容來累自己,還順便製造潛在性敵人,跟我搶CBAS額度。相對pressplay受歡迎的某些財金作家不需提供對帳單以及如悠債網的額外成本即有百萬以上的訂閱金額,我不敢自詡為良幣,認真經營的專欄作家也不該被說是劣幣,但這確實的削減了我的創作動力。

然而沒關係的,因為這個專欄只是我宏觀藍圖的起點,我任何規劃一定是利人,利己,我如果失敗也無妨,至少也幫助了讀者進入可轉債的領域,就比如我雖然沒賺到展旺一,讀者有賺我還是替大家高興,但我不能跟那些存心弄垮我的暴徒屈膝,一定要努力的發揚可轉債,讓投資大眾體會CB的美好!

最後再說個跟CB以及車子有關的小故事:
大家知道當年復興航空怎麼倒掉的?復航可轉債為何會違約呢?就是被名車搞垮的。我印象非常深刻,復航第二次空難後外界對公司是否能起死回生疑慮大增,偏偏這時候又發生董座林明昇在北宜開保時捷撞人肇逃的負面新聞,我相信他原本是會停車的,但他知道一旦被人發現飆車撞人,對於公司形象損傷太大,一定會有媒體抨擊他是只會開跑車不會管公司的富二代,興航也會因此被波及;實際上他接掌復航之後大刀闊斧的擴編機隊,當年也是因此才舉債發CB擴充營運規模,而他的努力,就被他的黃金右腳大力一踩,毀於一旦,更給人有玩物喪志之感。

肇逃新聞出來之後大家更不願意搭乘復航,超速違規撞人更讓人聯想到他是不是一個很不重視安全的人,才導致飛安意外頻傳,事情發生沒多久,復航就宣布解散了,也牽連了可轉債。

相關新聞:
狂飆失速的接班人 林明昇  網址:https://reurl.cc/ZOmzrV
林明昇駕超跑肇逃 緩刑3年執行中  網址:https://reurl.cc/0o3y2k
開跑車、買飛機、清君側 林明昇終於搞垮復興航空  網址:https://reurl.cc/oLjqe3

相對於媒體的落井下石,我對他的評價倒是不錯,然而開體面的跑車,大踩油門,好不拉風,對於事業上真的有幫助嗎?短線有利,長線未必。買車前朋友提醒我,只買Lexus不買雙B、Porsche會不會給人「不夠厲害」的印象?我說:

我只會買我需要的車,不會去買別人認為我需要的車

再者我兩台Lexus加起來老早超過Cayenne的價格了,要買還不容易嗎?就好比即便大家知道可轉債選擇權是以小搏大槓桿的操作,但還是有人堅持只做賣回或完全不碰可轉債選擇權,沒有好壞對錯之分,選擇你所需要的投資方式就好。

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DoMoe Lîm

因為之前有瓦城CB可申購,所以在網路上查過何謂CB和CBAS,但一直找不到系統性CBAS教學,想不到這裡竟然有達人開專欄,太興奮了!

09/09
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存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術

謝謝!感恩支持( ̄▽ ̄)/

09/10
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鄧陳怡帆

終於透過介紹找到可轉債達人了👍

09/07
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感恩支持,煩請多多推廣(= ̄ω ̄=)

09/08
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HS Tan

超想聽社長大人說故事 ^^

07/28
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這long long long story已經可以拍連續劇了 ( ̄0  ̄)y 

07/30
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阿邦1

老師佛心來著 199 的專欄真的很超值^^ 老師加油!

07/27
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目前是推廣期,希望能有更多人明白CB的好(= ̄ω ̄=) 

07/30
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Eric_Liao

謝謝老師的分享。持續努力跟上老師腳步。

07/26
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感謝支持[](▔▽▔)*

07/26
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愛小豬胖

謝謝社長還是有經營pp & 悠債網一一直造福大家真的是太佛心了希望您一切順利~

07/24
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最重要是您願意學習,比其他散戶認真(= ̄ω ̄=) 

07/25
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Genia

謝謝老師不藏私的分享~願您平安順心

07/21
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感恩支持( ̄▽ ̄)/

07/22
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Misia 1491

感謝老師經歷這些可怕的事情仍繼續分享可轉債這個好商品造福大家~ 大感謝!! 訂閱專欄後獲益良多^^

07/19
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放心,我一定會讓那些人經歷到比我更可怕的事情(= ̄ω ̄=) 

07/20
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Hanstrong

看到這篇真的好後悔因為要用錢把當初的友訊E1給出清了,唉..現在不知道下一檔在哪裡,希望有空CB大也常常上來LINE群組出個聲音,群組真的都超安靜的

07/18
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你們也可以在悠債網討論區發聲的,群組當然是大家要同學提出討論,我發文=發聲,只是在悠債網以及pressplay上面,管道不同,功能是相同的(= ̄ω ̄=) 

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07/19
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Cheng

加油 老師^^!!
千金散盡,還……復來;
打斷💪手骨,顛倒勇!
👍

07/18
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三月份大低谷大家都散得差不多,但可轉債絕對是有辦法復來的前幾名投資商品(= ̄ω ̄=) 

07/19
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艋舺何金銀

雖然才剛剛加入兩個月,但真心覺得這是個好的天地
我從一篇網路文章探討凡甲的可轉債操作受到啟發,生平第一檔藉由可轉債操作現股的是展旺,一路下來算是順利,但總覺得有些盲點,於是瘋狂收尋相關的教學,直到加入這個天地才發現老師有系統的教學讓我受益頗多的,文章我還沒全部讀完我會繼續努力,請老師不要理會別人閒言閒語,加油!!!

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07/18
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感恩支持( ̄▽ ̄)/

07/18
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han0916

老師的獲利%數.....我到底看了什麼...請收下我的膝蓋...Orz

07/18
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感恩支持( ̄▽ ̄)/

07/19
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Sandra70

期待老師儘快進入如何挑選有潛力的CBAS,繼續敲碗。

07/17
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大家一起郊遊...喔不是,是加油Σ( ° △ °|||)︴

07/18
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Arthurtu

激勵文出現了~~讓小弟跪拜一下!

07/17
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感恩支持( ̄▽ ̄)/

07/18
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存退休金

投資的路,我好像走錯方向了.....哈哈,謝謝老師,我慢慢吸收

07/17
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投資的路哪有什麼對錯,還沒到終點之前是不能論斷的,即便現在短暫的失敗,也是日後成功的養分,這絕對不是場面話,我這一路也不是走在康莊大道上的(= ̄ω ̄=)

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07/18
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吳定加

老師謝謝你,原來可換債沒現股波動大,還有保底的保障。

07/17
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天網

好激勵的文章,可惜太晚加入專欄了,前面都無法參與到!慢慢學習等機會了

07/17
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希望下次激勵大家的標的趕緊出現( ̄▽ ̄)/

07/17
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Bruce老爹

好文一篇,受益良多,感恩!!!

07/17
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感恩支持( ̄▽ ̄)/

07/17
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廖芳芳

老師太佛心了不僅教cb基本觀念也教CBAS 挑選的方向,受益很多太感恩了

07/17
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大家一起教學相長,不然以我懶惰的個性可能連標的都懶得找了Σ( ° △ °|||)︴要大家在後面監督才有前進的動力( ̄▽ ̄)/

07/17
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Ying-hua Tsao

老師您好,謝謝您分享的資訊,看到友訊E1獲利這麼多覺得很可惜…但cbas如何了結獲利?是賣回去給券商嗎還是轉換成股票呢?另謝謝您的寶貴經驗分享~(´∇`)

07/17
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感恩支持( ̄▽ ̄)/

07/18
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八吉祿

但我買了人生第一張可轉債,瓦城一,大虧中⋯⋯哭哭

07/17
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存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術

大家多多支持,就能用更多同學成功例子講解(=▔ω▔=)

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