「身後有餘忘縮手,眼前無路想回頭。」<紅樓夢>

當初就是這段話,燃起了我寫下「火箭科學家思維」的系列文章。(推薦連結在最下方,參考自萬維鋼精英日課4。)

這段話出自《紅樓夢》,是「智通寺」的門聯:

「身後有餘」,指死後所聚財富還有剩餘。

「忘縮手」,是對貪得無厭者的形象描繪。

「眼前無路想回頭」,指利慾薰心的人碰壁走投無路時才想到悔改。


「後悔來不及」,那就別讓自己後悔。

讀完上面這門聯,我第一個浮現的念頭是:「後悔來不及。」

常常我們聽到別人這樣說:

  • 別碰股票,股票很危險。
  • 別玩期貨,期貨會吃人。

若讓他們把話說完整,那這樣的「信念」,絕對來自於他們自己或者身邊哪位親友,曾在金融交易市場賠過(大)錢。

他們「後悔」了,因此想透過「規勸別人」來彌補自己心中那個遺憾...

--

但金融交易其實可以不必搞到這麼落魄,進一步說,我們是真的可以從中累積「賺多賠少」。

為此,提出4點建議使我們不必後悔,轉而獲利積累。


1.不騙自己

1999年NASA「再次」失敗;探測者號想要進入火星軌道,但失敗了。

事後他們檢討,居然犯了一個「小學生的錯誤」:在他們的零件裡,A零件用的單位是英尺、B零件用的是公尺,單位不同導致專家計算錯誤,最後失敗。

在這過程,其實大家都有發現數據似乎有落差、軌道似乎有偏離...

但大家都寧願相信這是「合理的誤差」,每個人都堅持自己沒問題...

之後NASA為這個錯誤下一個結論:不要騙自己。

天才物理學家費曼曾說:

「首要原則是你不要騙你自己,因為你自己是最容易被你騙的人。」


2.用「假設」代替「觀點」

<影響力>這本書拋出一個重要發現:「心理一致性。」

一旦你對某個人事物形成一個觀點,你就更容易去支持這觀點,甚至誓死捍衛這觀點。

上面的科學家就是「覺得自己是對的」,因此這錯誤就沒機會被糾正。

--

最常見的就是「政治」,當某人支持了誰(形成觀點),就幾乎不允許另一方的存在。

--

其實科學家很清楚這心理,因此為了不讓自己落入窠臼,他們用「假設」代替「觀點」

譬如,他們的論文很少寫說「我認為」、「我相信」、「我支持」,而是寫說「本文提出一個假設...」

  • 用「本文」取代「我」,避免自己就陷進去了。
  • 用「提出一個假設」,讓這件事保持中立,接受各界指導批評。

這讓人更可以「心平氣和」就事論事。

--

這下你發現為何許多人一談到政治(尤其顏色不同時),還談什麼心平氣和...?沒打起來就很感恩了@@

因為大家不是「假設這個顏色是好的」,而是「我認為這個顏色就是好的!」

若一件事變成「觀點」,各自表述、各持己見,那就沒得談了...

--

做股票要避免如此,我們需要的是「用假設代替觀點」

  • 觀點:我覺得OO股票會好。
  • 假設:我假設OO股票在這個位置有支撐。

--

用「觀點」做股票,會變成只看到自己想看的。

跌了,會說這是特價撿便宜,但越撿越便宜的結果,就是大套牢。

漲了,更說自己看對了,但其實卻也不敢追,只說得一嘴好股票。

--

用「假設」做股票,結果大不同。

「我假設這裡是重要支撐」,於是我在支撐之上買進,停損守這個支撐。

支撐沒破,我不會賠錢,若往上漲,開始獲利。

支撐若破,我小賠出場,若續大跌,跟我無關。

這時我們發現,用「假設」做股票,不必意氣用事,非常理性、非常心平氣和。

並且我們拿到了「上漲獲利」的門票,也規避了「下跌大賠」的風險。


3.證偽自己的假設

一般投資人只急著證明自己是對的,而贏家總是證偽自己假設。

所謂「假設」,就是一種客觀中立,隨時歡迎別人用證據推翻。

譬如,我「假設」這疫苗對新冠病毒有效,但仍需臨床實驗...等更多證明。

--

而所謂「觀點」,就是一種主觀心理,我沒問你是否也喜歡,反正我就是對的。

譬如,我就是覺得在寒冷的冬夜裡,吃上一大碗剉冰最是享受!

--

在<幽靈的禮物>這本書有這幾段話:

正確的持倉方法是,當倉位被證明是正確的時候你才持有。要讓市場告訴你,你的交易是正確的,而永遠不要等他提醒你是錯誤的。

作為一個好的交易員,必須站在控制者的地位上。當你的交易結果變壞時,你必須能完全明白並告訴自己這一點。

根據你的計劃,你自己應該知道什麼是「正確」。

你的思維方式應該是這樣:當你的交易是正確時,你可以什麼也不做;而不是當你的交易不正確時,卻袖手旁觀!

--

這段話有2大重點:

  1. 我們必須知道什麼是正確、什麼是錯誤。
  2. 別等市場用「大賠」來告訴我們嚴重錯誤,我們要在不正確=小錯誤的時候就小賠出場。

--

但「用觀點做股票」者,會變成「沒有對錯」,因為「我就是真理!」

當「沒有對錯」時,自然不知道何時該出場,等到真的大賠了,才變成「後悔不及」。


4.從「失敗」中學習,更從「差一點失敗」學習。

「從錯誤中學習」這我們都知道。

但有一個更大的盲點需要我們深思:「差一點失敗。」

其實輸家投資人並不是每把都輸,他們也曾經賺到錢,甚至曾賺過大錢。

但這些獲利其實都「不正確」。

簡單來說,大跌了卻硬ㄠ不賣,結果「凹對了」,最後帳上損益從大賠變成沒賠,甚至獲利出場...

這樣對嗎?

不對。

雖然結果是賺錢的,但他「差一點失敗」。

所以我們除了從失敗中學習,更要檢視自己那些「差一點失敗」。


今日學習

  1. 別騙自己,別以為自己都先知道股票會漲會跌。
  2. 不用觀點做股票,用「假設」代替觀點,使自己保持彈性、中立客觀。
  3. 放棄證明自己是對的,虛心等待市場證偽。
  4. 有策略使自己知道「對錯」;對的時候獲利續抱,錯的時候小賠出場。
  5. 從失敗中學習,更要檢視自己的「差一點失敗」(near miss)。

延伸閱讀:

  • (點擊閱讀)用火箭科學家的思維做股票01:「航天事業」充滿不確定性與風險,股票交易也是。
  • (點擊閱讀)用火箭科學家的思維做股票02:「登月思維」很難,難於上青天,但因為難所以我們去做,反而簡單。
  • (點擊閱讀)用火箭科學家的思維做股票03:從20樓摔到1樓肯定很慘,但若在19.5樓就被接住,那應該不會太難看。

推薦閱讀:

  • (點擊閱讀)「風控」!交易最優先的核心思維!來到我們專欄,請先學習「原始停損點、進場點、移動停損點」。
  • (點擊閱讀)想成長自己績效命運?!策略方法固然重要,但請也別忽略了這個最高層次的覺察與轉變:「交易觀」。
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Tim
06/17

當一件事變成觀點,各自表述,各持已見,那就真的沒得談了!!。
檢視自己差點的失敗!!

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fishfishhuang
06/16

大膽假設,小心求證,時常思辨自己的觀點(信念),成為更好的人!

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A99029軒軒
06/16

我覺得上述五個觀點都蠻有道理的!
像是是第二點:驗證了(當局者迷,旁觀者清的道理)
第五點:就好像我們考試有錯的題目,要了解是錯在哪裡。而不是把答案背一背就跳過了,這樣下次選項稍微更改一下,還是會錯同樣的東西!!

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mattbear
06/16

不知道為什麼
這一篇我覺得超受用
有些東西了解後理解背後原理
真的很讚嘆(像是第二點)
也很喜歡幽靈的最後一段話

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Allen~~~~
06/15

人最怕的就是欺騙,如果連自己都騙那真的別人想幫也很難~

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約翰·Wick
06/15

幽靈的禮物說到,當下單後方向是對的才持倉,很好的重點觀念,作筆記,甘蝦

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Trader168
06/15

人都是自戀的
所以當出現與我們不同的觀點時,人性就會啟動防護作用進行反抗
平常就要練習正念,因為正念可以覺察到我們自己的反應,因而做改善

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小䍘
06/15

用假設代替觀點。

你不要騙自己
因爲你自己是最容易被你騙的人

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辣筆小蘭
06/15

保持中立客觀及彈性。
從失敗中學習,事件不是得到就是學到。

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Disciplined Trader
06/15

周一的早上就用一碗正能量的Ego雞湯開啟要上六天班的一星期,
這不只是雞湯,根本就是打雞血了吧。

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LiN0423
06/15

今日學習很有同感
1、承認自己的無知,別自欺,因為很容易。
2、假設,取代主觀思維,保持彈性與中立。
3、學會辨識對與錯
4、更深入的檢視"差一點失敗"

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AC.RAY
06/15

今日的學習很棒
放在看待事情也是一樣的道理,避免自己被帶風向成為憤青。

1.別騙自己,以為自己什麼事都知道的很清楚。
2.不用觀點看待事情,用「假設」代替觀點,使自己保持彈性、中立客觀。
3.放棄證明自己是對的,等待事實證偽。
然後
不要在任何事情上「重壓」自己的觀點,因為我們也可能「看錯」。

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點石腸編
06/15

All in 自己的觀點,這個角度詮釋我們平常在工作與家庭上的盲點太棒了

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