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存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術
存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術
專案介紹
存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術
可轉債操作兩大類,一種是買低於『還本價』的可轉債,到期領取固定收益;另一種則是單純買進做多。2018/11/15碩禾二收盤僅79.25,公司必須在2021/1/25以103.8回收可轉債,換算年化報酬率14.1%。新光金四2017/8/22發行當天以99.95收盤,在2018/3/12最高來到135.8,波段投報率超過35%。前者說明可轉債如同債券具有『保本』以及『固定收益』的特性,後者闡釋可轉債與現股的連動性。兩者兼具讓可轉債有進可攻、退可守的優勢,這才是可轉債的核心。近年逐漸廣為人知的可轉債資產交換選擇權操作,則允許散戶以少量資金變相持有可轉債。以99.95的新光金四為例,只需台幣1800元即可持有市價99950元的新光金四,槓桿高達55倍。本專案將由淺入深一步步帶領讀者學習可轉債。
專案特色
訂閱人可免費使用悠債網『可轉債流通總表』
1. 訂閱人可免費使用悠債網『可轉債流通總表』
訂閱會員可使用『悠債網』流通總表,完成付費之後請私訊開通悠債網的『流通總表會員』資格,會期同訂閱期間,比如專案購買從1/1~6/30,悠債網流通總表會員也可使用1/1~6/30。
可轉債訂價日通知
2. 可轉債訂價日通知
轉換價之訂定猶如企業發行增資股,訂太低會因為債轉股的數量增加,股本擴大稀釋盈餘,傷害原始股東,因此企業有動機在訂價時拉抬股價。訂價日雖為機密,但我也有特殊方式判斷日期,並以推播功能告知訂閱者
提供賣回報酬率排行榜
3. 提供賣回報酬率排行榜
可轉債賣回操作報酬率遠高於定存且違約率極低,每週1~2次公告前十大可轉債賣回報酬率,在確定報酬率情況下進場沒有抓timing擇時進場的問題,適合沒時間分析以及看盤的投資者
定期更新可轉債動態資料連結Excel表
4. 定期更新可轉債動態資料連結Excel表
動態資料連結(DDE)Excel表可連結兆豐證券『全球理財通』,在盤中同步更新股價以及可轉債價格,DDE表將在新上市可轉債上市當天同步更新,請注意必須有兆豐證券戶頭才能享有這項服務。
加入可發問CB互動社團討論
5. 加入可發問CB互動社團討論
只要有訂閱pressplay的就可以加入我在2012年成立的可轉債社團,歡迎發問以及討論,開通『悠債網可轉債流通總表』會員資格的時候會一併邀請進社團
https://reurl.cc/1QOV9p
創作者介紹
存股不離可轉債,由淺入深學CB,不分析直接賺的高倍率存股術
大家好我是『實戰可轉債』作者以及『悠債網—可轉債決策資訊系統』創辦人蕭啟斌,早在2008年就注意到可轉債稀缺的投資優勢,並在2014出版市面上唯一一本台股可轉債操作專書。近期並將觸角延伸到中國A股及其他國家的可轉債。

其實可轉債市場依然有許多經驗比我豐富的前輩,績效比我好的人也有大把,但要把複雜觀念解釋得比我清楚的人可能就不多了。我的教學經驗從2010年迄今已超過9年,數百堂課的經驗讓我比任何人都明白學習可轉債會遇到什麼盲點。

可轉債與股票操作最大不同在於,股市資訊俯拾即是,完整的可轉債資訊卻極難取得,有鑑於市場上對可轉債資訊的缺乏,因此自行花費鉅資建立悠債網,其資料庫對於研究CB是不可或缺的,而只要是訂閱專案讀者就能免費使用『可轉債流通總表』查詢資料。
方案介紹
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同樣標的,用CBAS存股獲利多10倍!

台哥大(3045)是許多人的存股標的,若改買台哥大可轉債並且以可轉債選擇權CBAS持有,等同以不到1萬元買進1張約11萬的台哥大!

台哥大(3045)以及台哥大三(30453)在2019/07/16收盤價分別是109.5以及108.5,除息後台哥大三轉換價是99.9,根據公式1張CB可換得1.001張股票。然而我們買一張台哥大必須支付10.95萬,利用可轉債選擇權CBAS買進1張台哥大三卻只需支付0.91萬元,連1/10本金都不到。而若股價順利填息,原本投資報酬率將從11.4%暴增為148.3%,獲利多12倍!詳見下表:


可能也有人注意到CBAS本質上就是『跟銀行借錢買可轉債』,因此必須支付利息,類似融資買進台哥大股票(3045),但股票融資利率高達6%高於股息殖利率4.92%,無法借高(息)買低(息)槓桿賺價差。然而以CBAS進行交易,融資買台哥大三(30453)利率卻僅有0.9%;況且融資還要自備4成資金、支付6%利率,CBAS卻僅需不到1成資金、支付0.9%利息。

以下關於我的兩篇採訪報導,剛好解釋了可轉債『賣回』以及『可轉債選擇權CBAS』兩大操作。

利用風險報酬不對等,用CBAS可轉債單週狂賺200

億光的採訪:https://reurl.cc/A13vaY 
23935億光五在發行當天我買進360張市價超過3600萬元的可轉債,以CBAS交易僅需245萬餘元,將近14倍的槓桿,因此當股價從成本101.3上漲至隔周107以上,獲利就超過200萬元,這就是CBAS的應用。




榮化事件高手偷偷賺可轉債海撈百萬實錄|

榮化的採訪:https://reurl.cc/yyKbxD
榮化當年因為高雄氣爆案影響,剩下一年就到期的榮化三在一周之內由接近面額100下殺至最低71.2,由於我熟知可轉債特性,在連續第四天跌停時大量買進,可惜速度還是慢了點搶到平盤76.55,不然應該也能賺到快200萬;這是利用CB保本特性,以及市場恐慌心態得到的超額報酬。當然若日後有這種突發事件,我也會優先通告訂閱會員。

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