⭐️本週首要關注美國生產者物價指數、歐洲8月消費者物價指數⭐️
💫美股因美國聯準會(Fed)放鷹及經濟展望欠佳,連跌數周之後出現技術性反彈,9日道瓊工業指數收漲377.19點。標普500指數收高1.53%,以4,067.36點作收。那斯達克指數收漲2.11%,收在12,112.31點。三大指數周線中止連三黑。本周影響美股表現的主要因素,為美國8月消費者物價指數(CPI)數據,市場預料,通膨會繼續降溫。
💫美期中選舉2受惠產業出爐將擁抱新商機,美國11月期中選舉進入倒數兩個月的關鍵時刻,總統拜登日前簽署《通膨削減法案》(Inflation Reduction Act),總規模4,300億美元,將投入美國史上最大氣候變遷因應計畫,其中用於潔淨能源相關的補貼與稅額減免,高達3,700億元,電動車與太陽能業者受惠最大,台廠有望沾光受惠。
💫褐皮書最新內容解析褐皮書有以下幾大重點:
1.總體經濟在未來半年都一年偏向疲軟。
2.物價依然持續上漲,雖然房屋市場趨緩,但是一般消費仍強勁。
3.疫後經濟的消費模式持續上升,旅遊、觀光、餐飲持續攀升。
4.勞動市場依然短缺,薪資與各式獎金普遍出現與上升,代表勞動成本上升。僱主們表示必須要明確提高報酬才找得到人。
5.能源價格確實下滑了,但是多數人認為整體漲價起碼到年底。
依照褐皮書的內容,反而可以發現僵固性通膨的存在正在發酵,而這正是FED最擔心的事情。
💫歐洲央行 (ECB) 本周加入聯準會 (Fed) 行列,史無前例一口氣升息 3 碼 (75 個基點),並暗示將有更多次升息,消息人士進一步透露,ECB 決策官員已同意 10 月初開始討論縮減資產負債表,意味著南歐國家的融資壓力將升高。
💫 即使機票銷售強勁,投資人仍擔心經濟跌入衰退時,消費者的支出狀況,投資人也擔心業者可能會被迫借入更多資金為營運提供資金,並進一步延後股票回購或分紅來返還現金。
⭐️全球經濟高峰回落修正等因素,台股上周下挫至14,400點才守穩。市場專家表示,盤面上類股健康輪動,強勢股續強,加上營收即將完整公布,可以8月營收為主,搭配法人買超等條件為秋節過後的投資新指標。
⭐️消費電子不振,終端需求驟減,不少外資法人紛紛調降台積電目標價。外資不斷提款,9月以來已賣超台積電(2330)高達5.61萬張;台積電首季盈餘決議配發每股現金股利2.75元,除息交易日為9月15日,股息並將於10月13日發放,在8月營收首度突破2,000億元大關利多加持下,在本周除息前後行情可望有所表現。
⭐️ 台幣急速走貶,且可能尚未結束,外資動向持續撤出,對台股造成壓力,整體偏向保守看待,但也的確可以針對績優且具有真正未來前景發展的公司開始思考布局入場機會。
⭐️未來不管是區域儲能、電網儲能,甚至家用儲能相關技術都會慢慢上來。面對電力供給端的變化,智慧電網也要納入配套,特別是「電力系統保護協調」。
⭐️隨著中國釋出購車補貼等政策推升,加上車廠晶片荒緩解,新車需求增加,若中國市場未再受疫情封控、限電等不確定因素影響,下半年車市可望大幅優於去年同期。
⭐️受通膨、升息、中國封控等因素干擾,記憶體產業第三季傳統旺季報銷,DRAM 現貨價大跳水,不過,業者普遍認為,DRAM 屬寡占市場,供應商再殺價可能性低,加上現貨庫存也不高,預期現貨價再跌空間有限。
⭐️面對淨零轉型挑戰,金管會積極推動綠色金融,六大核心戰略產業中的綠電及再生能源是發展重點。
⭐️貨櫃海運價暴跌超預期,首見單周跌幅突破兩位數,9日上海出口貨櫃運價指數SCFI下跌10.03%,距離今年初歷史高點已腰斬,最受矚目美西線累積跌幅更高達57%,下周將面臨3,000美元保衛戰。業界預期,萬一跌破,恐將引發海運市場三大連鎖反應。
⭐️近期熱門類股:半導體、IC、航運、生技
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