上週，標普 500 指數、道瓊工業指數以及那斯達克綜合指數均有超過 +1% 的漲幅，延續了從九月中旬低點反彈的走勢，值得注意的是，這已經是這三大指數連續第五週上漲，單週來看，標普 500 指數上漲 +0.9%、道瓊指數上漲 +1.0%，雙雙刷新歷史新高，而那斯達克也上漲 +0.8%，距離歷史高點不遠。
那斯達克指數在一週的大部分時間表現落後，主要是受到艾司摩爾（ASML）財報暴雷影響，但也受到台積電（TSM）亮眼財報，以及他公司如 Netflix（NFLX）超乎預期的訂閱數及獲利表現推動，因此最終整體科技股依然上揚。除了大盤整體向上外，小型股的表現尤其強勁，羅素 2000 指數與標普中型股 400 指數的表現皆優於標普 500 指數。
上週美國公布了多項重要的經濟數據，9 月零售銷售額上升了 0.4%，超出市場預期的 0.3%，也高於 8 月的 0.1%，13 個零售分類中有 10 類成長，表明消費需求的廣泛回暖，對於經濟活動有著強大的推動作用。此外，初領失業救濟金申請數據也反映出美國勞動力市場的韌性，當週初領申請意外下降至 24.1 萬人，較前一週減少了 1.9 萬人，顯示颶風帶來的短期衝擊正在消退，可能使得 Fed 在進一步降息方面保持謹慎。 然而，工業生產數據則顯得較為疲軟，與上述數據形成鮮明對比，部分是受到颶風以及波音（BA）公司罷工的影響，此外，9 月份的房屋開工與建築許可數據也出現下滑，反映出市場對於房地產市場走弱的擔憂。
上週受到中東緊張局勢升級和美國大選不確定性的推動，黃金價格達到了每盎司 2,724 美元的歷史新高，而根據據 Polymarket 數據，川普 11月大選勝率已飆破 60%，帶動川普概念股也跟著走強。另一個值得關注的是公用事業板塊，近期微軟（MSFT）、亞馬遜（AMZN）和 Goole（GOOGL）相繼與能源公司達成了新的電力供應協議，吸引市場對核能與小型模組化反應爐（SMR）的關注，也刺激相關公司股價上漲。
最後，隨著財報季逐漸進入高峰，截至目前為止，根據 FactSet 統計，標普 500 指數中有約 80% 的公司財報超預期，顯示出美股企業的整體獲利能力依然強勁，目前大型科技公司的表現依然是整體市場的主要驅動力，企業需要交出強勁的獲利成長表現才能推動市場繼續上漲，因此財報結果將成為短期內影響市場波動的關鍵。
本週美股財經日曆&經濟數據 2024/10/21～10/25
本週經濟數據重點較少，週一有諮商會領先指標，週三將發布聯準會褐皮書，可以了解美國的經濟現況，週四的初請失業金數據與標普全球發布的 PMI 報告，將為市場提供更多經濟與勞動力市場的線索，此外還有一些房屋銷售的相關數據。
除了企業財報，本週 Fed 多位高官將陸續發表講話，包括聯準會理事 Bowman、達拉斯聯準銀行 Logan，以及堪薩斯聯準銀行 Schmid 、明尼阿波利斯聯準銀行 Kashkari、費城聯準銀行Patrick Harker 等人，市場關注是否釋出更多關於政策的訊息。
本週企業財報前瞻
上週半導體兩大巨頭相繼發布了財報，艾司摩爾（ASML）提前洩露的慘淡業績重創了投資人信心，即便後來台積電（TSM）報喜沖淡了悲觀情緒，但費半指數仍表現疲軟，可以再觀察本週「半導體業風向球」TXN 為各終端市場提供更多看法。
🚗 不過本週全場焦點應該會落在週三盤後的 TSLA 財報，公司已在月初公布了略低於預期的 Q3 交車數，另外 Robotaxi 發布會的細節也令人失望，投資人將關注在中國積極促銷後的利潤率表現，以及馬斯克是否能夠給出更多平價電動車款的消息。
科技相關領域還有許多看點，包含受惠於 AI 熱潮的電腦軟硬體大廠 IBM、數位工作流程領導軟體廠商 NOW，還有半導體設備股 LRCX，另外資料中心散熱大廠 VRT、電力事業 NEE 也不容錯過，要留意在股市又重返高位後，如果成長及獲利不如預期，可能會引起股價劇烈修正。
🔍 隨著川普勝選和共和黨控制國會的可能性上升，「川普交易」的關注度正在上升，本週有許多川普交易概念股將發布財報，包括汽車大廠 GM，國防軍工業 LMT、GE、RTX、LHX、GD，以及油田服務商 BKR。
美國航空業在年中時面臨了大逆風，雖然夏日旅遊需求旺盛，但由於運量過剩、成本壓力上升，導致航空公司獲利不佳。然而近期達美航空（DAL）、聯合航空（UAL）皆指出，航空業的供應已逐漸正常化，看好年底假期及 2025 年的表現 ，本週可以再觀察 AAL、LUV 對前景的看法。
最後，MMM、KO、DECK、HLT、LVS 等公司的財報將更新消費者各類型消費需求的表現，同時投資人還可以從 FCX、NEM、NUE 觀察銅、金、鐵等原物料的供需狀況，儘管近期黃金屢創新高，但仍要注意金礦公司的成本走勢。
