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【個股分析】智易(3596):大股東撐腰~首季獲利成長25.4%,今年配7元創新高!

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2024/05/28 08:00
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⭐老牛獨家解析公司獲利能力,夥伴們可以參照學習分析公司價值⭐

全球通訊大升級,通訊傳輸成為國際招商的必要能力,也是民生基礎的重要建設項目,尤其物聯網時代來臨,加上未來自動駕駛應用更為普遍,網通設備場商機也是現在進行式。

受惠近年各國推動5G頻寬的設備需求,加上美國總統拜登簽署的420億美元寬頻網路基建計畫,目標設定在2030年讓所有美國家庭都能快速上網,今天要解析的「老牛私藏股」智易,去年營收首度站上5百億元大關,EPS更大賺超過一個股本,有關首季表現追蹤,這篇就跟著老牛一起學習吧!

備註:在Q1法說會後,老牛趕緊來更新相關數據,給夥伴們參考,包含目前法人預估EPS、Q1法說重點、以及目前股價位階。


「個股分析」是不少夥伴敲碗的單元之一🔥,其內容鎖定的不僅只是個股的財務狀況,還隱含整個產業的未來動向,以及估價預判的教學內容,期望透過個股分析,也能讓夥伴學到目前持股的解析技巧哦!

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【公司簡介】

智易(3596)為專業網通產品代工廠,由飛利浦與智邦合資設立,2006年智邦將飛利浦持有的股權買下,智易成為智邦持股100%子公司,同年8月智邦將智易近七成的股權出售給仁寶,目前仁寶為主要法人股東(持股比率18.74%)。


P.S.前10大股東還包含:00929、00940、00713等高股息ETF、以及勞退基金持有,代表公司配息具有高度穩定性,且股價長期向上,連續16年填息率100%!

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早期經營模式主要替品牌廠商進行代工,再由品牌廠商銷售給電信營運商客戶,從2012年公司開始轉向直接出貨給電信營運商客戶,因此毛利率較一般代工廠高,且客戶主要以電信商為主,零售通路產品佔比較低。

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📌主要產品:

⭐寬頻閘道器產品:以 xDSL 產品及多功能整合接取裝置(IAD) 產品開發為主,結合 IoT、VoIP 及多媒體應用服務。

⭐智慧家庭產品:以Wi-Fi 6/ 6E Gateway、Extender、Wi-Fi Module以及Android STB/ IP STB之開發為主,提供完整家庭無線網路解決方案。

⭐行動通訊網路產品:包括 5G NR 終端網路接取設備及相關天線模組、小型基地台 (Small Cell) 及各種智慧家庭物聯網應用。

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📌銷售區域:美洲(44%)、歐洲(34%)、亞洲及其它(22%)。

📌營收比重:智慧家電產品(35%)、寬頻固網產品(28%)、行動通訊產品(34%)、其它(3%)。

寬頻產品客戶主要以歐美電信商為主,AP/Gateway則是幫通路品牌廠代工,Wifi模組過去主要出貨到NB產品,因為毛利較低所以漸漸轉向利基型產品應用,例如玩具、電視、音響等。

銷售區域
營收比重

圖片來源:股海老牛抱緊股套件


【公司營運資訊】

近5年合併營收(億)
近5年EPS(元)/三率表現(%)
近5年發放股利(元)/平均殖利率(%)
近5年股價走勢


⭕近5年營收:全球瘋網通、加強5G基礎建設,智易主要銷售地區除了歐美電信商以外,今年亞太地區日本、印度、澳洲也有成長動能,各國政府加強高速通訊升級,間接帶動設備替換商機,從營收走勢就能看見成長趨勢。

⭕近5年EPS:公司產品直接供應給電信商,毛利率較一般代工業來得高,偶爾受到零組件價格調升影響,否則大多維持在10-15%左右。財務比率穩定也反應在獲利走勢,近5年從EPS賺6元,來到去年接近大賺1個股本10.98元。

⭕近5年股利/殖利率表現:智易連續配息17年,隨著獲利增長越配越多。老牛原本是看上智易的高殖利率,但股價一路往上漲,所以後來殖利率則相對變低啦。往好處想則代表長期持有智易,不僅可以賺價差,股利還能越拿越多。

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