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【個股分析】至上(8112):AI點火股價翻倍跳,法人喊今年賺6元!

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2024/05/02 10:00
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⭐老牛獨家解析公司獲利能力,夥伴們可以參照學習分析公司價值⭐

至上是老牛私藏股長期觀察的清單之一,距離上次解析半導體通路股「至上」,是去年9月份追蹤到Q2的財務表現,當時股價僅48元左右,一晃眼就在今天撰寫文章的當下,股價就衝上90元大關啦👍,拉長來看股價回檔都有顯著支撐,如果學會估價的夥伴,相信帳面數字應該還算滿意吧~

不過老牛還是會維持定期追蹤的習慣,尤其記憶體市場是牽動至上營收表現的關鍵,今年仍有AI伺服器題材點火,但今年展望該如何判斷,以下跟著老牛一起解析吧!


「個股分析」是不少夥伴敲碗的單元之一🔥,其內容鎖定的不僅只是個股的財務狀況,還隱含整個產業的未來動向,以及估價預判的教學內容,期望透過個股分析,也能讓夥伴學到目前持股的解析技巧哦!

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【公司簡介】

至上(8112)為台灣第三大半導體相關零組件通路商,僅次於大聯大、文曄。主要業務是代理三星的記憶體與面板產品,因此營運波動與其所代理的產品景氣循環高度相關,近年公司也開始往非三星產品線擴張,降低景氣波動風險。

.

📌公司代理產品可以分為兩大項:

⭐記憶體元件:FLASH、DRAM、DRAM Modue、SSD等。

⭐非記憶體元件:LED、MLCC、T-Con、Audio Solution、 Video ConverterㆍPOL、TFT LCD Module及液晶產品等。

其中DRAM及NAND Flash的主要客戶為威剛、創見,LED主要客戶為瑞儀,TFT-LCD客戶為彩晶、群創,面板驅動IC客戶為群創、彩晶。

.

📌營收比重:動態記憶體(36%)、快閃記憶體(30%)、驅動IC(10%)、功率放大器/偏光片(15%)、LED/OT(5%)、TFT/LCD面板(4%)。

📌銷售區域:大陸及香港(71.3%)、台灣(22.7%)、美國(5.2%)。

圖片來源:至上法說會


【公司營運資訊】

近5年合併營收(億)
近5年EPS(元)/三率表現(%)
近5年發放股利(元)/平均殖利率(%)
近5年股價走勢


⭕近5年營收:半導體通路股通常隨著下游科技廠景氣做波動,2020-2021年疫情帶動數位轉型,3C電子需求強勁,連帶拉抬至上營收表現。前2年隨著庫存去化問題浮現,營收明顯降溫,連上游記憶體大廠都要透過減產,來降低產品單價下滑的損失。不過去年下半年至上營收逐步好轉。

⭕近5年EPS:至上產品應用有7成與手機市場有關,不過近年受惠AI伺服器拉貨潮,高階應用有望改善財務比率,毛利率去年更來到4.3%,為近20年來新高,有助改善最終獲利表現。

⭕近5年股利/殖利率表現:公司連續配息15年,近5年配息率不斷提升,縱使去年EPS為4.7元,公司配息比率拉到8成6,比起前年4元還高,殖利率長期維持在5-9%區間,讓股價具有相當支撐性。以本益比河流圖來看,股價從前年底一路趨勢向上漲不停,正是提前反應記憶體IC市場好轉的預期。

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