早盤之前我們提到美股技術性回檔，加上中芯可能會被拜登政府開後門，科技股回檔，傳統原物料有機會接棒輪動，今天配合中國寶鋼可能會開漲盤價，且廢鋼價格大漲，鋼鐵股就成了短期的熱點之一，我們由今天的: 外+投本比統計表來一探究竟。(有新加入的讀者，船長說明一下，外本比指外資買賣超佔公司股本比例；投本比則是投信買賣超佔公司股本比例)
台股熱度已經炒上來，近一週的日成交量已達3000億，多頭巿場方興未艾，多頭的特色之一就是有題材就能漲，基本面數字短期來說並不重要，因為現在是財報空窗期，年報在明年3月底前公告即可，3000億的資金只怕找不到題材而已，只要有產業進入景氣復甦期或者明年會有高成長的story，巿場都願意買單，比如記憶體要明年Q2或Q3才會漲價，但巿場已大漲一波。被動元件華新科說要到Q2才會漲價，但巿場只聽到"漲價"這2個關鍵字，短期不漲又如何，這點船長之前有點太小看巿場資金的力量。
我們選股時一定要先以族群性為優先，Buddies成群結隊，背面代表的是基本面齊步走，也代表會吸引大資金進駐，操作起來會事半功倍。
若一家公司是獨行狼，沒有同業可比較，也沒有太多資訊可以查詢，或者沒有研究員在追蹤，買之前必須要對公司有多一點的了解，才不會處在資訊不對稱的劣勢裡。不過也有偷雞簡便的方法，比如投信對該獨行狼有持續性的買超，有研究員幫我們研究好，我們也可以先用技術面來操作，因為基本面訊息常要事後才會公開來。
以近2日外本比+投本比押寶較大的族群來看，有幾個族群:
#晶圓:是我們看好的族群，早盤之前船長有跟大家報告過，中芯的方便門若開，台灣晶圓製造業會有小小失望，少了一些轉單的題材，但拉長來看，有轉單是錦上添花，沒有轉單晶圓製造還是吃緊，聯電等公司這波回檔下來進入量縮價穩仍是可以偏多看待。 目前則是以第三代材料為主角，包括全新、晶電、漢磊、穩懋及嘉晶等為主要買進標的。
#被動元件: 船長最看好的是國巨及LTCC股，國巨提過多次，佈局最廣，會是最快走出標準型被動元件的龍頭公司，在車用及工業用的佈局會讓公司長期獲利結構轉趨穩定；LTCC則是受惠於5G手機滲透率提升，目前5G手機滲透率約15%，明年會到40%，而每一支5G手機對LTCC的用量會是4G手機的4-5倍，會是最受惠的元件，台灣供應鍊包括台灣最大的璟德、華新科及團中的粉末信昌電及天線佳邦。都在買超之列，國巨集團則是奇力新在供應。璟德股價已創下新高，背後理由就是5G手機對LTCC及高頻元件的需求。
#鋼鐵: 材料面鐵礦石價格創7年新高，產品面熱軋鋼捲價格來到接近7年高點，基本金屬都進入景氣復甦循環，美國鋼鐡業ETF破底翻後近期加速反彈，上次我們已經看過銅的價格創高，接著鋼鐵也會接棒，不過上次提的銅公司ETF (COPX)仍是看好的，因為銅的應用面比鋼鐵更多。
我們前幾天已提過通路商新光鋼及大成鋼為領頭羊，今天我們看一下製造廠中鴻，目前PB比仍在長期的中線之下，以產業進入復甦期來看，PB回到中線之上應是十分合理，股價在法人及大戶持續性回補下，出現B點完成一個大底，支撐不破，有機會往1X漲幅挑戰。
(本文僅為與專案讀者之討論與心得分享，並非投資建議，請讀者獨立思考，審慎評估)
(原物料報價資料來源: 財經M平方)
全新在法人大幅回補下出現B點，相對穩懋及宏捷科的位階顯便宜一些，停損不破，有機會挑戰1X漲幅，這裡用最寬鬆版本的1X幅，主要是因籌碼面十分堅定，今天台股修正絲亳沒有影響買盤持續進場。
璟德高檔突破壓力創新高，算是領先被動元件的走勢，LTCC這次應來真的，上述相關個股都可留意。
